أتمتة WhatsApp في ZOHO CRM باستخدام تدفقات العمل

تدفقات عمل WhatsApp داخل ZOHO CRM

مهام WhatsApp الآلية داخل ZOHO CRM 

أرسل رسائل آلية عبر WhatsApp! بفضل تكاملنا مع ZOHO CRM، يمكنك إنشاء مهام آلية دون الحاجة لكتابة أي كود. قم بإعداد إشعارات تلقائية في كل مرة تقوم فيها بإنشاء lead، أو جهة اتصال، أو حتى لإرسال تذكير لعملائك قبل الاجتماع.


من خلال هذا التكامل، ستتمكن من:

1. إرسال رسائل WhatsApp تلقائيًا بناءً على أي شرط تم تحديده في مهامك الآلية.
2. استخدام متغيرات ديناميكية لتخصيص رسائلك.
3. تشغيل الإرسال الفوري للرسائل عند تنفيذ المهمة الآلية.
4. جدولة إرسال الرسائل في وقت محدد.


قبل أن تبدأ

 قم بتثبيت إضافة WOZTELL في ZOHO CRM الخاص بك.  الدليل: كيفية ربط WOZTELL بـ ZOHO CRM

 إذا كنت مستخدمًا بالفعل، فقم بتحديث الإضافة

  1. انتقل إلى الإعدادات (Settings) في ZOHO CRM.
  2. اختر Marketplace.
  3. في علامة التبويب الثالثة، ستجد خيار تحديث إضافة WOZTELL.
  4. اختر ما إذا كنت تريد تثبيتها لـ جميع المستخدمين، أو للمسؤولين فقط أو لمجموعة محددة.


دليل خطوة بخطوة: كيفية إرسال رسائل WhatsApp عبر Workflows في ZOHO CRM

اتبع هذه الخطوات لأتمتة إرسال الرسائل:

1. انتقل إلى الإعدادات في الزاوية العلوية اليمنى من ZOHO CRM.

2. اختر قواعد سير العمل (Workflow Rules).


3. أنشئ قاعدة سير عمل جديدة (Workflow Rule). حدد متى يجب تفعيلها، على سبيل المثال: عند إنشاء lead جديد أو عند استيفاء شروط معينة. (مثال: lead تم إنشاؤه عبر "نموذج الاتصال").


4. قم بتكوين القاعدة وحدد رسائل WhatsApp التي سيتم إرسالها تلقائيًا.

5. حدد الوحدة التي ستتضمن قاعدة سير العمل، ثم أدخل الاسم والوصف. 

6. عيّن الشروط قبل تكوين إجراء إرسال الرسالة. في هذا المثال، سنستخدم: كل مرة يتم فيها إنشاء lead من مصدر "نموذج الاتصال".



إرسال فوري أم مجدول لرسائل WhatsApp؟

بعد تعيين الشروط، عليك تحديد ما إذا كان الإرسال سيتم فورًا أو بشكل مجدول:

  • للإرسال الفوري، اختر "Instant Actions".
  • للإرسال المجدول، حدد خيار التوقيت من "Schedule Actions".

7. بعد إنشاء القاعدة وتحديد الشروط، اختر الإجراء الذي سيتم تنفيذه: "WhatsApp (woztellplatform)".



8. إرسال WhatsApp (من منصة Woztell) داخل Workflow
لا يهم إن كان الإرسال فوريًا أو مجدولًا، فالتعليمات واحدة:
      
      1. اختر الحقل Mobile الذي يحتوي على رقم هاتف جهة الاتصال.
     
      2. في الجانب الأيسر، اختر قالب WhatsApp Cloud الذي تم إنشاؤه مسبقًا في platform.woztell.com/channel.

      3. إذا كان القالب يحتوي على متغيرات مثل الاسم واللقب، يجب ربطها بالحقل المناسب.

      4. اختر الحقل المقابل على الجانب الأيمن وانسخ الكود الظاهر.

      5. يمثل هذا الكود المتغير الديناميكي الذي سيُستخدم لتخصيص الرسالة.

      6. الصق الكود في المكان المخصص داخل القالب.

      7. إذا كنت ترغب بنشر هذا الإجراء الآلي على ZOHO Cliq، فعّل الخيار المناسب.

      8. احفظ التغييرات.

      9. عيّن اسمًا للإجراء الآلي الخاص بـ WhatsApp.

      10. احفظ وتم!  الآن أصبح الإجراء الآلي مفعلًا!