التكامل القياسي لـ WOZTELL مع Zoho CRM يتيح لك بدء محادثات WhatsApp من خلال وحدات العملاء والاتصالات باستخدام زر في تلك الوحدات. في المقالة التالية نشرح كيفية إضافة الزر في وحدات أخرى من Zoho CRM.

 

يجب تلبية المتطلبات التالية قبل التكوين:

 

1) امتلاك حسابWOZTELL.

2) امتلاك التكامل القياسي لـ Zoho CRM مثبتًاالتكامل القياسي لـ Zoho CRM مثبت.

3) امتلاك قناة WhatsApp مهيأة في منصة WOZTELLمهيأة في منصة WOZTELL.

4) الحصول على صلاحيات Zoho CRM كـ superadmin.

5) التكامل سيعمل فقط في الوحدات التي تحتوي على حقول من نوع "الهاتف". إذا لم يكن لديك أي حقل من هذا النوع، فلن تتمكن من استخدامه.

 

بمجرد أن نلبي المتطلبات السابقة، يمكننا المتابعة بالخطوات التالية لتنفيذ التكامل:

 

1) قم بتسجيل الدخول إلى حساب Zoho CRM من مستخدم super admin

2) الوصول إلى قسم الإعدادات

 

3) في تبويب DEVELOPER SPACE، قم بالوصول إلى Widgets

 

4) اضغط على زر "إنشاء Widget جديد" لإنشاء Widget جديد

 

4.1) أضف الاسم الذي ترغب فيه، مثلًا: "WOZTELL WhatsApp Conversation Widget"

4.2) في نوع الـ Widget اختر خيار "زر"

4.3) في الاستضافة اختر خيار "خارجي"

4.4) في حقل الـ URL الأساسي، أضف الرابط التالي

 https://awsfb.woztell.com/platform/integration/zoho/crm/widget/custom_module/whatsapp_conversation_button/main.html 

4.5) حفظ تكوين الـ Widget

5) الآن لقد أنشأنا Widget جديد مع تكامل WOZTELL. يتبقى إضافة الزر إلى الوحدات المطلوبة

من هنا يجب اتباع الخطوات التالية لإضافة الزر إلى جميع الوحدات التي نريدها;

6) العودة إلى قسم الإعدادات في Zoho CRM

7) في قسم التخصيص، قم بالوصول إلى الوحدات والحقول

8) الوصول إلى الوحدة التي نريد إضافة الزر إليها، على سبيل المثال حسابات

9) اذهب إلى خيار القائمة العلوية المسمى "الروابط والأزرار"

10) إنشاء زر جديد

10.1) قم بتسمية الزر. على سبيل المثال: محادثة WhatsApp

10.2) في قسم "أين ترغب في وضع الزر؟" اختر الخيار "عرض الصفحة"

10.3) في قسم "ما الإجراء الذي ترغب أن يقوم به الزر؟" اختر الخيار "فتح Widget" من قسم "الإجراءات المخصصة"

10.4) من قائمة الـ Widget، قم بتثبيت الـ Widget الذي أنشأته سابقًا

10.5) بعد تحديد الـ Widget، في قسم "أي ملف شخصي يجب أن يرى هذا الزر؟" يجب أن نختار الملفات الشخصية التي نريد أن يكون لها إمكانية الوصول إلى الزر

11) بعد تكوين الزر، سيكون لدينا التكامل مثبتًا.

بدء محادثة WhatsApp باستخدام الزر الجديد 

بمجرد تثبيت الـ Widget، يمكننا الذهاب إلى سجل الوحدة التي قمنا بتثبيته فيها والنقر على زر "محادثة WhatsApp".

عند الضغط على الزر، سنرى واجهة المستخدم التالية:

هنا يجب علينا تحديد، باستخدام القائمة المنسدلة في أعلى اليمين "- حدد حقل الهاتف الوجهة -" الحقل الذي يتم تخزين رقم WhatsApp الذي نريد إرساله إليه.

وفي القوائم المنسدلة على اليسار، يجب علينا اختيار رقم المصدر والقالب الذي نريد إرساله.

 الـ Widget يعمل فقط مع الحقول من نوع "الهاتف" في Zoho CRM. 

 [اختياري] حفظ السجلات المتعلقة بهذه الوحدة 

بالإضافة إلى بدء محادثة في WhatsApp، يمكننا ربط جميع الرسائل الواردة والصادرة بالسجل حيث ضغطنا على الزر. للقيام بذلك، يجب أن نتبع الخطوات التالية:

1) الوصول إلى إعدادات Zoho CRM

2) الانتقال إلى قسم APIs في تبويب DEVELOPER SPACE

3) الوصول إلى أسماء الـ API في القائمة العلوية

4) البحث عن الوحدة التي قمنا بتثبيت الزر فيها ونسخ اسم العمود الخاص بـ API Name. احفظ هذه القيمة لاستخدامها لاحقًا

5) العودة إلى قسم الإعدادات في Zoho CRM

6) الانتقال إلى قسم Modules and Fields في قسم التخصيص

7) الوصول إلى وحدة Woztell Logs.

8) الوصول إلى التخطيط المسمى Standard

9) اسحب حقل من نوع Lookup

9.1) في حقل تسمية الحقل، قم بلصق القيمة التي تم نسخها سابقًا في النقطة 4 من API Name

9.2) في حقل Lookup Module، اختر الوحدة التي نريد ربط السجلات بها

9.3) في حقل Related List Title، قم بتسميته "سجلات Woztell"

10) حفظ الحقل وحفظ تخطيط الوحدة لدينا

 بعد هذه الخطوة، إذا أردنا، يمكننا تعديل اسم الحقل الذي قمنا بإنشائه للتو. 

بإتمام هذه الخطوات، نكون قد قمنا بتكوين الربط بين الرسائل الواردة والصادرة وسجل الوحدة لدينا.