تكامل WOZTELL مع Zoho CRM | تحسين وحداتك

التكامل مع وحدات Zoho CRM الأخرى

يتيح التكامل القياسي لـ WOZTELL مع Zoho CRM لك بدء محادثات WhatsApp مباشرة من وحدات "العملاء المحتملين" و"جهات الاتصال" باستخدام زر مخصص داخل تلك الوحدات. في المقال التالي، نشرح كيفية إضافة الزر في وحدات أخرى من Zoho CRM والتحقق من سجل محادثات WhatsApp فيها.


يجب استيفاء المتطلبات التالية قبل الإعداد:

 

1) امتلاك حساب على WOZTELL .

2) تثبيت تكامل Zoho CRM القياسي .

3) إعداد قناة WhatsApp على منصة WOZTELL

4) الحصول على صلاحية المسؤول الأعلى (superadmin) في Zoho CRM.

5) التكامل يعمل فقط مع الوحدات التي تحتوي على حقول من نوع "هاتف". إذا لم يكن لديك أي حقل من هذا النوع، فلن تتمكن من استخدامه.

 

إضافة زر WhatsApp إلى وحدات أخرى 

بعد استيفاء المتطلبات أعلاه، يمكنك متابعة الخطوات التالية لإجراء التكامل:

 

1) سجّل الدخول إلى حساب Zoho CRM باستخدام مستخدم يملك صلاحيات المشرف الأعلى.

2) ادخل إلى قسم الإعدادات


 


3) من تبويب DEVELOPER SPACE، انتقل إلى قسم Widgets

 


4) انقر على زر "إنشاء Widget جديد" لإنشاء أداة جديدة

 

4.1) أضف الاسم الذي تريده، على سبيل المثال: "أداة محادثة WhatsApp من WOZTELL"

4.2) في نوع الأداة، اختر الخيار "زر"

4.3) في قسم الاستضافة، اختر الخيار "خارجي"

4.4) في حقل Base URL، أضف الرابط التالي

 

  https://awsfb.woztell.com/platform/integration/zoho/crm/widget/custom_module/whatsapp_conversation_button/main.html  

4.5) احفظ إعدادات الـ Widget


 

5) في هذه المرحلة، تكون قد أنشأت بالفعل أداة جديدة باستخدام تكامل WOZTELL. الخطوة التالية هي إضافتها إلى الوحدات المطلوبة.

 

من هنا، يجب عليك اتباع الخطوات التالية لإضافة الزر إلى جميع الوحدات التي تريدها.

 

6) ارجع إلى قسم الإعدادات في Zoho CRM الخاص بك

7) في قسم التخصيص، ادخل إلى "الوحدات والحقول"


 

8) ادخل إلى الوحدة التي تريد إضافة الزر إليها، على سبيل المثال "الحسابات"

9) اذهب إلى خيار القائمة العلوية المسمى "الروابط والأزرار"


 

10) أنشئ زرًا جديدًا


 

10.1) قم بتسمية الزر. على سبيل المثال: محادثة WhatsApp

10.2) في قسم "أين ترغب في وضع الزر؟"، اختر خيار "صفحة العرض"

10.3) في قسم "ما الإجراء الذي تريد أن ينفذه الزر؟"، اختر "فتح أداة" من قسم "الإجراءات المخصصة"

10.4) من قائمة الأدوات، اختر الأداة التي أنشأتها سابقًا

10.5) بعد تحديد الأداة، في قسم "ما هي الملفات الشخصية التي يجب أن ترى هذا الزر؟"، حدد الملفات الشخصية التي تريد أن تتمكن من الوصول إليه.


 

11) بمجرد تكوين الزر، سيكون لديك التكامل مُثبتًا

 

بدء محادثات WhatsApp باستخدام الزر الجديد 

بمجرد تثبيت الأداة، يمكنك الانتقال إلى سجل في الوحدة التي قمت بتثبيتها فيها، والنقر على زر "محادثة WhatsApp".
 

عند الضغط على الزر، ستظهر لك الواجهة التالية:



 

هنا يجب عليك اختيار حقل رقم الهاتف الوجهة باستخدام القائمة المنسدلة في الزاوية العلوية اليمنى "- اختر حقل رقم الهاتف الوجهة -".

 

في القوائم المنسدلة على اليسار، يجب اختيار رقم المرسل والقالب الذي ترغب في إرساله.

 

  الأداة تعمل فقط مع الحقول من نوع "هاتف" في Zoho CRM  

 

  [اختياري] حفظ السجلات المتعلقة بهذه الوحدة  

بالإضافة إلى بدء محادثة على WhatsApp، يمكنك ربط جميع الرسائل الواردة والصادرة بالسجل الذي ضغطت فيه على الزر. للقيام بذلك، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:
 

1) ادخل إلى إعدادات Zoho CRM


 

2) انتقل إلى قسم واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ضمن مساحة المطور (DEVELOPER SPACE)


 

3) من القائمة العلوية، ادخل إلى "أسماء API"


 

4) ابحث عن الوحدة التي أضفت فيها الزر وانسخ القيمة الموجودة في عمود اسم واجهة API. احتفظ بهذه القيمة لاستخدامها لاحقًا.


 

5) ارجع إلى قسم إعدادات Zoho CRM

6) اذهب إلى قسم "الوحدات والحقول" في قسم التخصيص


 

7) اختر وحدة Woztell Logs

8) اختر التخطيط المسمى "افتراضي"


 

9) اسحب حقلًا من نوع Lookup


 

9.1) في حقل "تسمية الحقل"، الصق القيمة التي نسختها سابقًا في النقطة 4 من اسم API

9.2) في وحدة البحث Lookup Module، اختر الوحدة التي ترغب بربط السجلات بها

9.3) في حقل "عنوان القائمة المرتبطة"، سمّه Woztell Logs


 

10) احفظ الحقل واحفظ تخطيط الوحدة

 

  بعد هذه الخطوة، يمكنك تعديل اسم الحقل الذي أنشأته للتو.  

من خلال هذه الخطوات، تكون قد قمت بإعداد ربط الرسائل الواردة والصادرة بسجل الوحدة لدينا.

 

 

إضافة سجل محادثات WhatsApp إلى وحدات أخرى

بعد إرسال القوالب إلى الأرقام الموجودة في وحداتنا، يمكنك التحقق من سجل المحادثات من شاشة نظرة عامة على الوحدة. يمكن القيام بذلك كالتالي:

1) اختر الوحدة والسجل الذي تريد إضافة الإضافة إليه


2) بمجرد الدخول إلى السجل الصحيح، انتقل إلى قسم "إضافة قائمة مرتبطة"


3) اختر "الأدوات" من القائمة


4) انتقل إلى "أداة جديدة" وأعطها اسمًا. هذا الاسم لن يظهر في العرض النهائي؛ هو فقط اسم داخلي للأداة التي تقوم بتثبيتها.


5) في قسم "الاستضافة"، اختر "خارجي"


6) الصق الرابط التالي في حقل "Base URL" ثم انقر على "حفظ" في الزاوية السفلية اليسرى

7) بمجرد إنشاء الأداة الجديدة، سيظهر قائمة منسدلة جديدة بعنوان "اختر الأداة" تحتوي على قائمة الأدوات التي أنشأتها. ابحث عن الأداة التي أنشأتها واختر "تثبيت".


8) اختر حقل "اسم القائمة المرتبطة المخصصة" وأعط الإضافة اسمًا، مثل WOZTELL WA History. هذا الاسم هو الذي سيظهر في العرض النهائي في نظرة عامة على الوحدة.


9.1) بعد النقر على "حفظ"، ستُضاف الإضافة إلى الوحدة ويمكن الوصول إليها من القائمة الجانبية اليسرى، ضمن "القائمة المرتبطة".


9.2) من هنا، يمكنك الوصول إلى سجل المحادثات لأرقام الهاتف الوجهة المختلفة وقنوات WOZTELL