Zoho CRM و WOZTELL | دليل التثبيت خطوة بخطوة

Zoho CRM و WOZTELL | دليل التثبيت خطوة بخطوة

مقدمة

تتيح لك هذه الإضافة دمج WOZTELL مع Zoho CRM، وهو برنامج لإدارة علاقات العملاء للمبيعات عبر الإنترنت. يمكنك من خلاله تخزين وإدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال من منصات المراسلة المختلفة مثل واتساب وفيسبوك.

الميزات

من خلال إضافة WOZTELL لـ Zoho CRM، يمكن لفريقك:

  • إنشاء جهات اتصال أو عملاء محتملين جدد تلقائيًا.
  • بدء محادثة واتساب مباشرة من داخل CRM.
  • التحقق من العملاء الذين قاموا بإلغاء الاشتراك في واتساب.
  • تعيين رسالة ترحيبية لكل قناة.
  • إرسال قوالب واتساب.

التثبيت

لتثبيت إضافة Zoho Cliq على WOZTELL، يمكنك اتباع الدليل خطوة بخطوة الوارد في هذا المقال.

الخطوة 1: تفعيل إضافة WOZTELL

سنقوم بربط حساب ZOHO الخاص بنا مع صلاحية الوصول إلى Zoho CRM.

اضغط على الرابط التالي للوصول المباشر إلى أداة تثبيت الإضافة:


ستظهر نافذة جديدة تطلب منا دمج منصة WOZTELL. سنقوم بالنقر على "أوافق على شروط الخدمة"، بالإضافة إلى:
"أُفوض منصة WOZTELL للوصول إلى بياناتي ومعالجتها حسب الحاجة".
بعد تحديد الخانات، انقر على متابعة.
Step1
الخطوة التالية هي تحديد خيار "تثبيت لجميع المستخدمين"، ثم النقر على "تأكيد".
Step 1_2 platform
بعد النقر على "تأكيد"، سيتم توجيهنا إلى الصفحة التالية. الآن، علينا النقر على زر الإعدادات في الزاوية العلوية اليمنى.
بمجرد النقر، سيتم نقلك إلى هذه الصفحة. إذا لم يتم توجيهك تلقائيًا، انقر على الرابط "اضغط هنا!".
سيتم نقلك إلى صفحة تكامل WOZTELL مع CRM. هنا، سنقوم بالنقر على زر "الحصول على".
بعد إتمام التثبيت، سيتم توجيهنا إلى صفحة تكامل منصة WOZTELL. سنضغط على "تثبيت" لإتمام العملية.
إذا تم التثبيت بنجاح، سنرى هذه الصفحة الآن. إذا لم يتم إعادة توجيهك تلقائيًا، انقر على الرابط "اضغط هنا!".
بعد إتمام العملية، سنضغط على زر "موافقة" وهذه هي الخطوة الأخيرة. لقد تم تثبيت إضافة Zoho CRM بنجاح!


الخطوة 2: تكوين WOZTELL في ZOHO CRM

بمجرد الانتهاء من التثبيت، سنتمكن من الوصول إلى شاشة الإعدادات، حيث يمكننا تحديد التنسيق المسبق لأرقام الهواتف والقنوات التي نريد ربطها بـ CRM.

يمكن العثور على شاشة الإعدادات هذه في تبويب Zoho Marketplace، ومن ثم في تبويب التطبيقات المثبتة.

configurar zoho crm

أول شيء سنفعله هو تحديد التنسيق الافتراضي لأرقام الهواتف في البلد الأكثر شيوعًا في قاعدة بياناتنا.

سنحدد البادئة الأكثر شيوعًا (عن طريق اختيار البلد) وطول رقم الهاتف بالأرقام.

في مثالنا، نختار بادئة إسبانيا و 9 أرقام كطول افتراضي. اضغط على "حفظ" للتأكيد.

هذا التكوين يساعد Zoho CRM على التعرف على أرقام واتساب.

بالنسبة للأرقام التي ليست من البلد الافتراضي، سنحتاج إلى حفظها بالتنسيق الدولي.

أول شيء سنفعله هو تحديد التنسيق الافتراضي لأرقام الهواتف في البلد الأكثر شيوعًا في قاعدة بياناتنا.

سنحدد البادئة الأكثر شيوعًا (عن طريق اختيار البلد) وطول رقم الهاتف بالأرقام.

في مثالنا، نختار بادئة إسبانيا و 9 أرقام كطول افتراضي. اضغط على "حفظ" للتأكيد.

هذا التكوين يساعد Zoho CRM على التعرف على أرقام واتساب.

بالنسبة للأرقام التي ليست من البلد الافتراضي، سنحتاج إلى حفظها بالتنسيق الدولي.

configurar zoho crm

سنقوم بالانتقال إلى عمود "إدارة"، والنقر على "اتصال/فصل الاتصال".

configurar zoho crm

بعد تفعيل القنوات، يمكننا البدء في إضافة المحادثات الجديدة تلقائيًا، ولكن يجب أولاً التحقق من إعدادات القناة.

configurar zoho crm

قسم "رسالة الترحيب الأولى" سيسمح لنا بتحديد الرسالة التلقائية التي نريد إرسالها لكل قناة.

configurar zoho crm

الخطوة 3: اختر صندوق الوارد المفضل

تعمل إضافة WOZTELL مع Zoho Cliq أو صندوق الوارد الخاص بـ WOZTELL. داخل إعدادات الإضافة، يمكنك تحديد نوع صندوق الوارد الذي تفضله لاستخدامه.

نوصي دائمًا باستخدام صندوق الوارد من WOZTELL، ولكنه مفيد إذا كنت تستخدم Zoho Cliq للفرق الداخلية التي تفكر في دمجها.




الخطوة 4: إدارة المحادثات في Zoho CRM

بمجرد الانتهاء من التثبيت، سنتمكن من إجراء عدة إجراءات في Zoho CRM.

الوظائف المحددة لـ Zoho CRM هي:

  • إنشاء جهات اتصال وعملاء محتملين جدد تلقائيًا.
  • بدء محادثة واتساب مباشرة داخل CRM.
  • التحقق من العملاء الذين ألغوا الاشتراك في واتساب.
  • إعداد رسالة ترحيب لكل قناة.
  • إرسال قوالب واتساب.

بالإضافة إلى ذلك، مع WOZTELL، ستكون قادرًا على:

  • إدارة المحادثات عبر القنوات المختلفة مثل WhatsApp Cloud API، وفيسبوك،
  • إنستغرام، ومنصات التجارة الإلكترونية، والدردشات على الويب.
  • إرسال رسائل جماعية عبر WhatsApp وفيسبوك وإنستغرام.
  • توفير المساعدة السريعة للعملاء من خلال روبوت دردشة يعمل على مدار الساعة يجيب على جميع رسائلهم.
  • إدارة المحادثات عبر WhatsApp وفيسبوك وإنستغرام أو دردشات الويب باستخدام منصة الاتصال الخاصة بك مثل Zoho Cliq.

آخر تحديث في 28/11/2023