Zoho CRM و WOZTELL | دليل التثبيت خطوة بخطوة

Zoho CRM و WOZTELL | دليل التثبيت خطوة بخطوة

Zoho CRM و WOZTELL | دليل التثبيت: خطوة بخطوة  

يتيح لك هذا الامتداد دمج WOZTELL مع Zoho CRM، وهو برنامج لإدارة علاقات العملاء عبر الإنترنت. يمكنه مساعدتك على تخزين وإدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال من منصات الرسائل المختلفة مثل واتساب وفيسبوك.

الوظائف  
مع امتداد WOZTELL لـ Zoho CRM، سيتمكن فريقك من:

  • إنشاء جهات اتصال أو عملاء محتملين جدد تلقائيًا.

  • بدء محادثة واتساب مباشرة من CRM.

  • التحقق من حالة إلغاء الاشتراك من عملاء واتساب.

  • ضبط رسائل الترحيب لكل قناة.

  • إرسال قوالب واتساب.

 

الخطوة 1: سجّل في WOZTELL  

على موقع WOZTELL، انقر على «ابدأ مجانًا» في الزاوية العلوية اليمنى.

 

املأ المعلومات المطلوبة وانقر على «إنشاء حساب». في الشاشة التالية، أكمل الحقول المتبقية.


 

بمجرد إكمال العملية، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني للتحقق من حسابك وإتمام التسجيل.


 

الخطوة 2: أنشئ قناتك على واتساب

في منصة WOZTELL، انتقل إلى «القنوات» من القائمة العلوية، ثم إلى «قناة جديدة»
 

اختر WhatsApp Cloud.


 


بعد ذلك، اختر «إنشاء قناة». اختر اسمًا ووصفًا للاستخدام الداخلي. لن يتم عرض هذه المعلومات بشكل علني.

 

الآن أصبحت قناتك جاهزة ومعدة للإعداد.

 

 

في هذه الخطوة، اختر نوع قناة واتساب التي ترغب في ربطها بـ WOZTELL.

 

 

  

سنشرح لك كل خيار من الخيارات

كيفية ربط واتساب بزنس مع وضع التعايش

 انقر على «بدء الإعداد» في النافذة المنبثقة وسجّل الدخول إلى فيسبوك.


اختر أو أنشئ ملفًا تجاريًا لنشاطك التجاري.

 

في هذه الخطوة، سيتم سؤالك مرة أخرى إذا كنت ترغب في ربط حساب واتساب بيزنس موجود أو استخدام رقم جديد لربط API الخاص بـ WhatsApp Cloud.

تأكد من اختيار الخيار «ربط تطبيق واتساب بيزنس الحالي الخاص بك»، ثم انقر على «التالي».


أضف رقم هاتف حساب واتساب بيزنس الخاص بك.

​


قد يُطلب منك إدخال رمز التحقق الذي أرسله فيسبوك إلى تطبيق واتساب بيزنس الخاص بك. إذا لم يُطلب منك ذلك، ستنتقل إلى الخطوة التالية حيث يجب تأكيد حساب واتساب الخاص بك.


​

أخيرًا، يمكنك استيراد جهات الاتصال من آخر ستة أشهر من خلال النقر على الرسالة المستلمة في التطبيق ومسح رمز QR.

  

لقد قمت الآن بربط حساب واتساب بيزنس الخاص بك مع مدير أعمال فيسبوك.

الخطوة الأخيرة هي ربطه مع WOZTELL. حدد الرقم الذي قمت بربطه واختر البيانات التي ترغب في مزامنتها. أكمل العملية بالنقر على «نشر الآن».

 

تم! أصبح حساب واتساب بيزنس جاهزًا للاستخدام في WOZTELL

 

كيفية ربط WhatsApp Cloud API

اختر هذا الخيار:


انقر على متابعة.

في النافذة المنبثقة، سجّل الدخول إلى فيسبوك. اختر أو أنشئ ملفًا تجاريًا لنشاطك.

 

الآن أنشئ حساب واتساب بيزنس لربطه برقمك. يمكنك أيضًا استخدام حساب موجود ضمن ملفك التجاري على فيسبوك.

أكمل ملف الشركة بالمعلومات المطلوبة. أضف رقم هاتفك الجديد.

 

يمكنك اختيار استلام رمز التحقق عبر مكالمة أو رسالة نصية.

لقد قمت بربط قناة WhatsApp Cloud API الخاصة بك مع مدير أعمال فيسبوك.

 

الآن كل ما عليك فعله هو ربطها بـ WOZTELL.

اختر خادمًا ورمز PIN أمني. أكمل العملية بالنقر على «نشر الآن».

تم! أصبحت قناتك على WhatsApp API تعمل الآن.

يمكنك مراجعة بياناتك في هذه الصفحة وتعديل ملفك الشخصي في واتساب.

من تبويب «رسائل القوالب» يمكنك إنشاء وتعديل قوالب رسائل واتساب الخاصة بك.

اختبر قناتك على واتساب بيزنس باستخدام التطبيق.

إذا كنت قد ربطت واتساب بيزنس مع وضع التعايش، يمكنك الاستمرار في إرسال واستقبال الرسائل من تطبيق واتساب بيزنس، واستخدام WOZTELL في نفس الوقت لتوسيع العمليات باستخدام ميزات حصرية.

للتأكد من أن قناتك تعمل بشكل صحيح، أرسل رسالة من تطبيق واتساب بيزنس إلى نفسك وشاهدها في صندوق الوارد داخل WOZTELL.

اختبر قناتك على WhatsApp Cloud باستخدام واتساب الشخصي الخاص بك.

إذا كنت قد ربطت WhatsApp Cloud API، يمكنك إجراء اختبار عن طريق إرسال رسالة من حسابك الشخصي على واتساب إلى قناتك الجديدة على WhatsApp Cloud داخل WOZTELL.

 

الخطوة 3: اربط WOZTELL مع ZOHO CRM  

في حسابك على Zoho CRM، انقر على Marketplace.

 

ابحث عن امتداد WOZTELL وقم بتثبيته.



 

بعد ذلك، ادخل إلى منصة WOZTELL وانقر على Marketplace.

 

ابحث عن امتداد Zoho CRM وقم باختياره.

 

 

اختر اسمًا مستعارًا ووصفًا للاستخدام الداخلي، ثم انقر على «تثبيت»

 


في علامة التبويب الجديدة، قم بتسجيل الدخول إلى حساب المشرف الأعلى الخاص بك في Zoho واختر المؤسسة التي ترغب في ربطها بـ WOZTELL.

 

انقر على «موافق» وسيتم ربط Zoho CRM الخاص بك بـ WOZTELL.

 

 

 

الآن دعنا نربط قناة واتساب الخاصة بنا بـ Zoho CRM.

 

ادخل إلى Zoho CRM وانقر على Marketplace.


 

من قائمة الإضافات المثبتة، ابحث عن WOZTELL وانتقل إلى صفحة الإعدادات الخاصة بها.


  


في تبويب جديد، ادخل إلى منصة WOZTELL وانتقل إلى «القنوات». انقر على تعديل للقناة التي تريد ربطها بـ Zoho CRM.

 

في علامة التبويب «الوصول المتقدم» قم بإنشاء رمز وصول واحتفظ به.

 

 

 

ارجع إلى إعدادات امتداد WOZTELL في Zoho CRM وألصق الرمز في الحقل المخصص له.

 

 

 

ثم قم بتحديد بادئة الرقم الأكثر شيوعًا (عن طريق اختيار الدولة) وعدد الخانات الرقمية لرقم الهاتف.

 

في مثالنا، اخترنا بادئة إسبانيا و9 أرقام كطول افتراضي. اضغط على «حفظ» لحفظ التغييرات.

 

بعد ذلك، قم بربط القنوات التي تريد استخدامها في Zoho CRM. انقر على رمز الترس لتعديل الإعدادات.


 

  

أولاً، حدد ما الذي يجب فعله عند التواصل مع رقم هاتف غير معروف.

ثم، حدد أي السجلات ترغب باستخدامها. نوصي بحفظ كل من الرسائل والتنبيهات.

 

أخيرًا، حدد الرسالة التي سيتم إرسالها عند تواصل المستخدم معك لأول مرة.

اتركه فارغًا إذا كنت تخطط لاستخدام روبوتات الدردشة.

 

الآن أصبحت قناتك على واتساب متصلة بـ Zoho CRM.

لإرسال واستقبال الرسائل من جهات الاتصال والعملاء المحتملين في CRM مباشرة عبر هذه المنصة، ادخل إلى إعدادات امتداد WOZTELL داخل Zoho CRM.

تأكد من أن الأذونات مفعلة.

 

 

انقر على النقاط الثلاث واذهب إلى وحدة «الوارد» في WOZTELL

سجّل الدخول إلى حسابك في WOZTELL.

اختر المؤسسة ثم أكد.

تم! لقد قمت بدمج واتساب مع Zoho CRM باستخدام WOZTELL. الآن يمكنك الذهاب إلى وحدة الوارد والبدء
بإرسال الرسائل. نوصي بإرسال رسالة تجريبية للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح.

 نصيحة احترافية: اختر واجهة صندوق الوارد التي تفضلها.  

يمكنك اختيار إرسال واستقبال الرسائل من خلال صندوق وارد WOZTELL.

أو من خلال Zoho Cliq.


لاختيار أيًا منهما، انتقل إلى الإضافات المثبتة في Zoho CRM. ثم ادخل إلى إعدادات امتداد WOZTELL.

 

انقر على هذا الزر، ثم حدد منصة WOZTELL، واضغط «حفظ» للحفظ.

فيديو تعليمي: كيفية ربط واجهة برمجة تطبيقات واتساب بـ Zoho CRM  

إذا كنت تفضل مشاهدة العملية بالكامل عمليًا، إليك هذا الفيديو الذي نشرح فيه خطوة بخطوة كيفية ربط WhatsApp API بـ Zoho CRM.
 

في هذا الفيديو ستتعلم:

  • كيفية إنشاء حساب على WOZTELL

  • كيفية إنشاء قناة واتساب

  • كيفية ربط WOZTELL بـ Zoho CRM

 

   

آخر تحديث في 28/11/2023