Cómo añadir/eliminar agentes masivamente a los canales

Cómo añadir/eliminar agentes masivamente a los canales

En esta funcionalidad de Woztell podremos añadir o eliminar agentes de forma masiva de nuestros canales de WhatsApp en Zoho Cliq. Para ello, el proceso que debemos seguir es el siguiente:


1) En Zoho CRM vamos al módulo Leads o Contactos. Mediante los filtros y las vistas de nuestro Zoho CRM podemos prepararnos la lista de Contactos o Leads a los que queremos añadir o eliminar nuestros agentes. Una vez hayamos preparado la lista debemos seleccionarlos. Cuando están seleccionados, pulsamos en el botón "Update Woztell agents".




2) Al pulsar sobre "Update Woztell agents" nos aparecerá el siguiente formulario donde podremos elegir si la acción que queremos realizar es añadir o eliminar.


3) Seleccionamos el agente o los agentes que queremos añadir o eliminar.

Además, en la parte inferior, nos informa de cuántos Leads/Contactos hemos seleccionado, cuántos de ellos no tienen rellenado el campo "WhatsApp number" y el tiempo estimado que tardará el sistema en agregar al usuario/usuarios a esos canales.





Una vez seleccionado lo que deseamos hacer, pulsamos el botón RUN ACTION.


Al finalizar el proceso, el sistema enviará la confirmación por correo electrónico al usuario que ha iniciado la acción indicando que se ha llevado a cabo la tarea.