Cómo abrir un cliente en Zoho CRM desde Zoho Cliq

Cómo abrir un cliente en Zoho CRM desde Zoho Cliq

Si dispones de la integración de Woztell para Zoho CRM, puedes acceder desde el channel de Zoho Cliq a la ficha del lead o contacto en caso de que estén relacionados. Por ello, en esta funcionalidad de podremos ejecutar un comando en el channel de un cliente en Zoho Cliq que esté relacionado con un Lead o Contacto en nuestro Zoho CRM.

 

Para ello, ejecutaremos el comando "/crm".



Si el channel está relacionado con un Lead o Contacto de nuestro Zoho CRM, nos mostrará un nuevo mensaje donde podremos observar la información principal del registro de Zoho CRM. La información que se muestra es el nombre y apellidos, correo electrónico, Lead Owner (o Contact Owner en caso de ser ya Contacto), Empresa, Lead Source y Lead Status (en caso de Contacto, este campo no aparecerá).

 


 

Además, aparece la opción "View record" que nos abrirá nuestro Zoho CRM para mostrarnos la ficha del registro y de ese modo tener acceso a toda la información que tenemos almacenada.