Cómo gestionar Leads Duplicados
Situación
Algunos "contactos hechos" a partir de Leads en WOZTELL, pueden generar Leads Duplicados en nuestro CRM. Recibimos el mensaje de alerta y debemos decidir qué información queremos guardar.
Herramientas implicadas
- Lead original y duplicado en ZOHO CRM
- Nuevo Ticket en ZOHO DESK
Equipo implicado
- Equipo de pre-ventas
Proceso
El equipo de pre-ventas hará lo siguiente:
- Aprobar el lead duplicado
- Deduplicar los leads
- Decidir qué datos de los campos se deben configurar
- Enviar un mensaje al lead usando WOZTELL
- Gestionar el lead
Tenemos que proteger la información original para permitir que el equipo de marketing segmente y nutra