Zoho CRM y WOZTELL | Guía de Instalación: Paso a Paso

Esta extensión te permite integrar WOZTELL con Zoho CRM, un software CRM de ventas en línea. Puede permitirte almacenar y gestionar los clientes potenciales y contactos de diferentes plataformas de mensajería como WhatsApp y Facebook.

Funciones

Con la extensión WOZTELL para Zoho CRM, tu equipo es capaz de:

Crear nuevos contactos o clientes potenciales automáticamente.
Iniciar una conversación de WhatsApp directamente en CRM.
Comprobar la exclusión voluntaria de los clientes de WhatsApp.
Establecer mensajes de bienvenida en cada canal.
Enviar plantillas de WhatsApp.

PASO 1: Regístrate en WOZTELL

En la página web de WOZTELL, haz clic en «Empieza gratis» en la esquina superior derecha.

Rellena la información necesaria y haz clic en «Crear cuenta». En la siguiente pantalla, completa los campos restantes.

Una vez finalices el proceso, recibirás un email para verificar tu cuenta y completar el registro.

PASO 2: Crea tu canal de WhatsApp

En la plataforma de WOZTELL, accede a «Canales» en el menú superior y luego en «Nuevo canal»

Selecciona WhatsAPP Cloud.

Después, selecciona «Crear canal». Elige un nombre y una descripción para uso interno. Esta información no se mostrará públicamente.

Ahora tu canal está creado y listo para configurar.

En este paso selecciona el tipo de canal de WhatsApp deseas conectar a WOZTELL.

Te mostramos cada una de las opciones

Cómo conectar WhatsApp Business con Co-Existencia

Haz clic en «Comenzar configuración» en la ventana emergente e inicia sesión en Facebook.

Elige o crea un portfolio comercial para tu negocio.

En este paso, se te preguntará nuevamente si quieres conectar una cuenta existente de WhatsApp Business o usar un número nuevo para conectar WhatsApp Clou API.

Asegúrate se seleccionar la opción «Conecta tu app de WhatsApp Business existente» y haz clic en «Siguiente».

Agrega el número de teléfono de tu cuenta Business.

Es posible que tengas que insertar un código de verificación enviado por Facebook a tu app de WhatsApp Business. Si esto no se te solició, saltarás al siguiente paso donde deberás confirmar tu cuenta de WhatsApp.

Por último, puedes importar los contactos de hasta seis meses previos tocando el mensaje recibido en la app y escaneando el código QR.

Ya has conectado tu cuenta de WhatsApp Business a Facebook Business Manager.

El último paso es conectarla con WOZTELL. Selecciona el número que acabas de conectar y elige los datos que deseas sincronizar. Completa el proceso haciendo clic en «Deploy Now».

¡Y listo! tu cuenta de WhatsApp Business ya está lista para usar en WOZTELL

Cómo conectar WhatsApp Cloud API

Elige esta opción:

Haz clic en continuar.

En la ventana emergente, inicia sesión en Facebook. Elige o crea un portfolio comercial para tu negocio.

Ahora crea una cuenta de WhatsApp Business para asociarla a tu número. También puedes usar una cuenta existente en tu portfolio de Facebook Business.

Completa el perfil de empresa con la información correspondiente. Agrega tu nuevo número de teléfono.

Puedes elegir recibir el código de verificación por llamada o sms.

Has conectado tu canal de WhatsApp Cloud API con Facebook Business Manager.

Ahora solo falta vincularlo a WOZTELL.

Elige un servidor y un pin de seguridad. Completa el proceso haciendo clic en «Deploy Now».

¡Listo! tu canal de WhatsApp API ya está operativo.

Puedes revisar tus datos en esta página y editar tu perfil de WhatsApp.

Desde la pestaña «Mensajes de plantilla» puedes crear y editar tus plantillas de WhatsApp.

Prueba tu canal de WhatsApp Business usando la aplicación.

Si conectaste WhatsApp Business con Co-Existencia, puedes seguir enviando y recibiendo mensajes desde la app de WhatsApp Business y al mismo tiempo usar WOZTELL para escalar tus operaciones con funciones exclusivas.

Para comprobar que tu canal funciona correctamente, envía un mensaje desde la app de WhsatsAPP Business a ti mismo y míralo en el inbox de WOZTELL.

Prueba tu canal de WhatsApp Cloud usando tu WhatsApp personal.

Si conectaste WhatsApp Cloud API, puedes hacer una prueba enviando un mensaje desde tu WhatsApp personal a tu nuevo canal de WhatsApp Cloud en WOZTELL.

PASO 3: Conecta WOZTELL con ZOHO CRM

En tu cuenta de Zoho CRM, haz clic en Marketplace.

Busca la extensión de WOZTELL e instálala.

A continuación accede a la plataforma de WOZTELL y haz clic en Marketplace.

Busca la extensión de Zoho CRM y selecciónala.

Elige un alias y una descripción para uso interno y haz clic en «Instalar»

En la nueva pestaña inicia sesión en tu cuenta súper admin de Zoho y elige la organización CRM que deseas conectar con WOZTELL.

Haz clic en «Aceptar» y tu Zoho CRM ya está conectado a WOZTELL.

Ahora vamos a vincular nuestro canal de WhatsApp a Zoho CRM.

Accede a tu Zoho CRM y haz clic en Marketplace.

En extensiones instaladas, busca WOZTELL y accede a su configuración.

En otra pestaña ingresa a la plataforma de WOZTELL y accede a «Canales» . Haz clic en editar en el canal de WhatsApp que deseas conectar.

En la pestaña de «Acceso Avanzado» genera un token de acceso y cópialo.

Vuelve a la configuración de de la extensión de WOZTELL en Zoho CRM y pega el token en el campo correspondiente.

Luego define el prefijo más común (seleccionando el país) y la longitud en dígitos del número de teléfono.

En nuestro ejemplo, seleccionamos el prefijo de España y 9 dígitos como longitud predeterminada. Pulsaremos en «SAVE» para guardar.

Después, conecta los canales que deseas usar en Zoho CRM. Haz clic en el ícono del engranaje para configurar los ajustes de la configuración.

Primero, define qué hacer cuando contactes con un número de teléfono sin identificar.

Después, define qué registros deseas usar. Te recomendamos guardar tanto mensaje como alertas.

Por último, define el mensaje que se enviará la primera vez que un usuario te contacte.

Déjalo en blanco si planeas usar chatbots.

Ya tu canal de WhatsApp está conectado a Zoho CRM.

Para enviar y recibir mensajes desde tus contactos y leads de CRM directamente en esta plataforma, accede a los ajustes de la extensión de WOZTELL desde Zoho CRM.