Guía de Instalación

Guía de Instalación

GUÍA DE INSTALACIÓN en servidores ZOHO .COM .IN .EU .AU .CN

Si deseas instalar nuestra versión DEMO, te recomendamos que leas el artículo sobre cómo se creó; te ayudará a comprender mejor cómo WhatsApp puede impulsar tu negocio.

Hay 16 pasos. Si los sigues paso a paso será sencillo. Si te saltas uno, tu instalación no funcionará y tendrás que desinstalarla y volver a empezar. Para desinstalar, puedes seguir los pasos en este artículo.

¿Qué pasará?

Es importante que entiendas:
  1. Instalarás 2 extensiones de ZOHO: ZOHO CRM y ZOHO CLIQ.
  2. El número de WhatsApp utilizado en tu CRM para esta demostración está verificado por WhatsApp y nos pertenece.
  3. Utilizarás tu propio número personal para simular un cliente.
  4. No puedes enviar/recibir mensajes a tus clientes reales con el número de WOZTELL.
  5. Para usar tu propio número, debes suscribirte y solicitar la verificación del mismo.

Pasos de la instalación:

  1. 0-1 requisitos previos para empezar
  2. 2-7 instalar la extensión de Zoho CRM 
  3. 8-9 instalar la extensión de Zoho Cliq 
  4. 10-12 configurar tu número personal de WhatsApp para simular un cliente
  5. 13-14 Terminar la instalación de Zoho Cliq
  6. 15-16 Consejos


PASO 0 de 16: ¿Qué necesito para instalar la DEMO??

Necesitarás uno de los siguientes planes de ZOHO CLIQ:
  1. ZOHO CLIQ Enterprise
  2. CLIQ incluido en ZOHO ONE
  3. CLIQ incluido en ZOHO WORKPLACE
  4. Navegador Google Chrome: Última versión o similar.
  5. ZOHO CLIQ gratis para tu smartphone o tablet
Necesitarás uno de los siguientes planes de ZOHO CRM:
  1. ZOHO CRM Enterprise 
  2. CRM incluido en ZOHO ONE
  3. CRM incluido en ZOHO CRM Plus
  4. ZOHO CRM Enterprise, Versión DEMO
  5. El Superadmin de ZOHO CRM y ZOHO CLIQ debe ser el mismo
El Superadministrador de ZOHO CRM y ZOHO CLIQ  debe ser el mismo para evitar conflictos con los permisos. 


PASO 1 de 16: Ingresa con acceso Superadmin de ZOHO

  1. Ingresa a tu cuenta de ZOHO CRM con tu acceso Superadmin
  2. Presiona:
  1. Este link si usas servidores ZOHO.COM.
  2. Este link si usas servidores ZOHO.EU.
  3. Este link si usas servidores ZOHO.IN.
  4. Este link si usas servidores ZOHO.COM.AU.


PASO 2 de 16: Empieza la instalación

Zoho_CRM_WhatsApp1

Debes aceptar los Términos de Servicio, autorizar la Demo Gratis de WOZTELL y presionar "Continuar"


PASO 3 de 16: Selecciona usuarios y perfiles

Elige quién va a usar la Demo de WOZTELL y presiona "Continuar".

Recomendamos "instalar para todos los usuarios" si deseas usarlo con todo tu equipo.

Zoho_CRM_WhatsApp2


PASO 4 de 16: Autoriza la instalación

Sólo funcionará si seleccionas "Autorizar". Si eliges "Signup" por error, deberás parar, desinstalar y comenzar de nuevo. 

Zoho_CRM_WhatsApp3


PASO 5 de 16: Acepta la ventana Pop-up




PASO 6 de 16: Autoriza el conector WOZTELL

Pulse "Next" y "Finish"

Zoho_CRM_WhatsApp4


PASO 7 de 16: Escribe 0 en ambas configuraciones de extensión

Estas extensiones se actualizarán si te subscribes a WOZTELL y lo empiezas a usar en modo real. 

Zoho_CRM_WhatsApp5


PASO 8 de 16: Activa la extensión en ZOHO CRM

En las configuraciones de CRM vaya al "Marketplace", seleccione "All" y en el listado de extensiones "Installed", pulse en la extensión de Woztell llamada "VERIFIED WHATSAPP BUSINESS FOR ZOHO by WOZTELL". Pulse en "Settings".



Pulse "Activate"




PASO 9 de 16: Empieza la instalación de la extensión ZOHO CLIQ

Presiona "aceptar"

Zoho_CRM_WhatsApp9



PASO 10 de 16: Comparte el número WhatsApp de tu "cliente ficticio" 

Durante la demo, crearemos un cliente ficticio. Se trata de un contacto llamado John Woztell, y lo encontrarás en tu CRM. La idea es que puedas enviar y recibir mensajes como "John Woztell" desde tu móvil a tu CRM.
¿No tienes un número verificado de WhatsApp? Podemos prestarle a tu CRM nuestro número para la prueba.
Enviándonos tu código, entenderemos qué mensajes debemos enlazar a tu CRM.

Zoho_CRM_WhatsApp10



PASO 11 de 16: Envía el código desde tu número WhatsApp

Zoho_CRM_WhatsApp11  Zoho_CRM_WhatsApp12



PASO 12 de 16: WOZTELL ha enlazado tu número a John Woztell

Una vez enviado el mensaje, sabremos quién eres y crearemos "John Woztell" en tu CRM con este número como contacto.

Recuerda que la DEMO nunca enviará o recibirá mensajes de otro número: la DEMO funciona únicamente con tu número como cliente ficticio. 
Zoho_CRM_WhatsApp13


PASO  13 de 16: Elige quién tiene acceso desde la extensión CLIQ 

Te recomendamos que autorices a todos en tu organización. Más tarde puedes limitar el acceso según convenga.
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Si estás instalando por primera vez, presiona "Instalar"; para actualizar, presiona "Actualizar"


PASO 14 de 16: Termina la instalación

Zoho_CRM_WhatsApp15

Ya lo tienes! Llevame a Cliq para empezar a enviar whatsapps! 


PASO 15 de 16: ¿Qué puedo hacer? 

Todos los usuarios de ZOHO CLIQ enviarán y recibirán mensajes de WhatsApp desde tu número de WhatsApp verificado.
Enviarán y recibirán mensajes de texto, imágenes, vídeos y otros archivos.
Woztell ha creado un contacto de prueba llamado "John Woztell" en su CRM.
Podrás ver todos tus mensajes:
  1. En tu CANAL de ZOHO CLIQ "John Woztell" 
  2. En tu CRM, en la vista relacionada dentro de la ficha del Contacto "John Woztell" 
  3. Usando la búsqueda en tu CRM, CLIQ, Mail u otras herramientas ZOHO


PASO 16 de 16: Empieza a enviar y recibir mensajes

Todos los usuarios de ZOHO CLIQ enviarán y recibirán mensajes de WhatsApp desde tu número de WhatsApp verificado. Para empezar un chat, vaya a su CRM:

  1. Abra el contacto “John Woztell“ y presione el botón “Envía WhatsApp”, o desde CLIQ busca el CANAL en el panel izquierdo. 
  2. Para enviar un WhatsApp desde su CLIQ, escriba el comando "/w" y después de un espacio escriba su mensaje.
  3. Para obtener más ayuda sobre cómo usar WOZTELL, use el comando "/w -help"