Integración de WOZTELL con Zoho CRM | Optimiza tus módulos

Integración con otros módulos Custom de Zoho CRM

La integración estándar de WOZTELL con Zoho CRM te permite iniciar conversaciones de WhatsApp directamente desde los módulos de Leads y Contactos utilizando un botón dedicado dentro de esos módulos. En el siguiente artículo, te explicamos cómo añadir el botón en otros módulos de Zoho CRM y revisar el historial de conversaciones de WhatsApp en ellos.


Se deben cumplir los siguientes requisitos antes de realizar la configuración:

 

1) Tener una cuenta de cuenta de WOZTELL .

2) Tener la integración estándar de Zoho CRM instalada .

3) Tener un canal de WhatsApp configurado en la plataforma WOZTELL .

4) Tener acceso a Zoho CRM como superadministrador.

5) La integración solo funcionará en los módulos que tengan campos del tipo "Teléfono". Si no tienes ningún campo de este tipo, no podrás utilizarla.


Añadir el botón de WhatsApp a otros módulos 

Una vez que cumplas con los requisitos anteriores, puedes proceder con los siguientes pasos para realizar la integración:

 

1) Inicia sesión en tu cuenta de Zoho CRM desde un usuario superadministrador

2) Accede a la sección de Configuración


 


3) En la pestaña ESPACIO DE DESARROLLADOR, accede a Widgets

 


4) Haz clic en el botón "Crear Nuevo Widget" para crear un nuevo widget

 

4.1) Añade el nombre que desees, por ejemplo: "Widget de Conversación de WhatsApp de WOZTELL"

4.2) En Tipo de Widget, elige la opción "Botón"

4.3) En Alojamiento, elige la opción "Externo"

4.4) En el campo de URL base, añade la siguiente URL

  https://awsfb.woztell.com/platform/integration/zoho/crm/widget/custom_module/whatsapp_conversation_button/main.html  

4.5) Guarda la configuración del Widget


 

5) A partir de este momento, ya has creado un nuevo Widget con la integración de WOZTELL. El siguiente paso es añadirlo a los módulos deseados

 

Desde aquí, debes seguir los siguientes pasos para añadir el botón en todos los módulos que desees.

6) Regresa a la sección de Configuración de nuestro Zoho CRM

7) En la sección de PERSONALIZACIÓN accede a Módulos y Campos


 

8) Accede al módulo al que quieras añadir el botón, por ejemplo, Cuentas

9) Ve a la opción de menú superior llamada "Enlaces y Botones"


 

10) Crea un nuevo botón


 

10.1) Nombra el botón. Por ejemplo: Conversación de WhatsApp

10.2) En la sección "¿Dónde te gustaría colocar el botón?", selecciona la opción "Ver Página"

10.3) En la sección "¿Qué acción te gustaría que realizara el botón?", selecciona la opción "Abrir un Widget" desde la sección "Acciones Personalizadas"

10.4) Desde la lista de Widgets, instala el Widget previamente creado

10.5) Una vez seleccionado el Widget, en la sección "¿Qué perfil(es) debe ver este botón?", debes seleccionar los perfiles que desees que puedan acceder al botón


 

11) Una vez configurado el botón, ya tendrás la integración instalada

 

Iniciar conversaciones de WhatsApp usando el nuevo botón

Una vez que el Widget esté instalado, puedes ir al registro de un módulo donde lo hayas instalado y hacer clic en el botón "Conversación de WhatsApp".
 

Cuando presiones el botón, verás la siguiente interfaz:



 

Aquí debes seleccionar, usando el desplegable en la parte superior derecha "- Seleccionar campo de teléfono de destino -", el campo donde se encuentra almacenado el número de WhatsApp al que deseas enviar.

 

En los desplegables de la izquierda, debes seleccionar nuestro número de origen y la plantilla que deseas enviar.


 El widget solo funciona con campos de Zoho CRM del tipo Teléfono 

 

[Opcional] Guardar los registros relacionados con este módulo

Además de iniciar una conversación en WhatsApp, puedes relacionar todos los mensajes entrantes y salientes con el registro en el que presionaste el botón. Para ello, debes seguir los siguientes pasos:
 

1) Accede a la configuración de Zoho CRM


 

 

2) Ve a la sección de APIs en la pestaña DEVELOPER SPACE


 

 

3) Accede a API names en la sección superior


 

4) Busca el módulo donde has instalado el botón y copia el nombre de la columna API name. Guarda este valor para usarlo más tarde


 

5) Vuelve a la sección de configuración de Zoho CRM

6) Ve a la sección Módulos y campos dentro del apartado CUSTOMIZATION


 

7) Selecciona el módulo Woztell Logs

8) Selecciona el Layout llamado Standard


 

9) Arrastra un campo de tipo Lookup


 

9.1) En el campo Field Label, pega el valor previamente copiado en el punto 4 del Nombre de la API

9.2) En Lookup Module, selecciona el módulo con el que quieres relacionar los logs

9.3) En el campo Related List Title, nómbralo como Woztell Logs


 

10) Guarda el campo y guarda el Layout de nuestro módulo

 

 Después de este paso, puedes editar el nombre del campo que acabas de crear. 

Con estos pasos, ya has configurado para que los mensajes entrantes y salientes se relacionen con el registro de nuestro módulo.

 

 

Agregar el historial de conversación de WhatsApp a otros módulos

Después de enviar plantillas a los números en nuestros módulos, puedes revisar el historial de conversación en la pantalla de Overview del módulo. Esto se hace así:

1) Selecciona el módulo y el registro al que deseas agregar la extensión


2) Una vez dentro del registro correcto, ve a la sección Add Related List


3) Selecciona Widgets de la lista


4) Ve a New Widget y asígnale un nombre. Este nombre no se mostrará en la vista final; simplemente es el nombre interno del widget que estás instalando


5) En la sección Hosting, selecciona External


6) Pega el siguiente enlace en el campo Base URL y haz clic en Guardar en la esquina inferior izquierda

7) Una vez creado el nuevo widget, aparecerá un nuevo desplegable titulado Choose Widget con una lista de los widgets que has creado. Encuentra el que acabas de crear con su nombre y selecciona Install


8) Selecciona el campo Custom Related List Name y asígnale un nombre a la extensión, por ejemplo, WOZTELL WA History. Este será el nombre que se mostrará en la vista final del Overview del módulo


9.1) Una vez hagas clic en Save (guardar), la extensión se añadirá al módulo y podrás acceder a ella desde el menú lateral izquierdo, bajo la sección Related List


9.2) Desde aquí podrás acceder al historial de conversación de los diferentes números de teléfono de destino y los canales de WOZTELL