Gestión de miembros de chatbots - Visualiza, filtra e importa contactos

Contacts

Members
Miembros

"Contacts" es la sección donde puedes encontrar el perfil de todos los suscriptores de tus chatbots. Cualquier persona que haya interactuado con tu chatbot se mostrará aquí en una vista de lista. Puedes ver sus etiquetas e historial detallado de conversaciones.


Información Básica

Basic information
Información Básica

Podrás encontrar la siguiente información dentro de un miembro: ID externo, Nombre, Etiquetas, Detalles del miembro e Historial de conversaciones.

Propiedad Descripción
ID Externo "Aplicable a todas las plataformas; una cadena única de identificación para identificar la identidad de cada miembro en diferentes plataformas."
Nombre "Solo aplicable a plataformas que proporcionen el nombre de los usuarios."
Etiquetas "Aplicable a todas las plataformas; etiquetado personalizado agregado en Node Inspector; cada etiqueta se mostrará como una etiqueta azul." 
Ver "Haz clic para ver más detalles del miembro."
Ver Conversación "Haz clic para ver todo el historial de conversaciones del miembro específico.

Ver Detalles de Miembro


Haz clic en el botón "ver" para leer más detalles del miembro.

Si haces clic en el botón "Ver", podrás leer más a fondo sobre un suscriptor. Aquí tienes una lista de elementos que podrás encontrar en el modal:

No. Propiedad Descripción
1 Información Básica Información básica del miembro, incluyendo ID externo, Nombre, Género, Fecha/Hora de creación y Fecha/Hora de última actividad.
2 Suscripción/Chat en Vivo El botón se activará automáticamente una vez que los usuarios se suscriban a tu chatbot o entren en modo de chat en vivo; también puedes activar o desactivar los botones manualmente.
3 Etiquetas Todas las etiquetas de miembros pertenecen a este miembro; puedes agregar/eliminar manualmente etiquetas específicas creadas para este canal.
4 Local Indica la configuración de idioma de este miembro; puedes asignar manualmente otro idioma al miembro.
5 Chatbot & Nodo La posición actual del usuario es, y el botón puede redirigirte al chatbot o nodo correspondiente.
6 Datos temporales Cualquier otro dato útil almacenado en el perfil del miembro, como las elecciones hechas por los usuarios; puedes personalizarlo en acciones

Ver historial de conversaciones


Haz clic en el botón "Ver conversación" para leer todo el historial de la conversación.

Si haces clic en el botón "Ver conversación", se abrirá en una nueva pestaña el sitio web que muestra todo el historial de conversaciones de este usuario. Los mensajes grises a la izquierda son enviados por el bot, mientras que los mensajes azules a la derecha son enviados por el usuario.

También puedes hacer clic en el selector de fecha en la parte superior izquierda para filtrar por fecha/hora dentro de un rango específico.

Si deseas guardar la conversación como una copia en tu computadora local, puedes hacer clic en el botón "Exportar" en la parte superior derecha. Podrás guardar el historial de conversaciones en formato .CSV.


Filtrado

Filter to see members
Filtrar para ver miembros

A tu izquierda, hay una sección donde puedes filtrar grupos específicos de miembros por Fecha de Creación, Fecha de Última Actividad, Canal, ID Externo, Nombre, Género, Localización o Etiquetas.

El filtro más común será por canales. Simplemente selecciona tu opción de filtro y verás automáticamente los detalles de los miembros actualizados a la derecha.


Idea
CONSEJO

Al compartir la URL de tu página de miembros, otros usuarios también pueden ver la misma página con los filtros aplicados (si los hay).


Filtro personalizado

Además del filtro básico, también puedes desplazarte hacia abajo y usar el filtro personalizado.

Usando MongoDB Compass, puedes ingresar tus criterios personalizados y luego buscar y ordenar cualquier tipo de objeto en el perfil del miembro. También puedes aplicar el filtro básico y el filtro personalizado simultáneamente. Por ejemplo, el filtro personalizado te permite filtrar por la información almacenada en Meta o tempData.

Para aprender cómo aplicar tempData, puedes consultar el procedimiento estándar avanzado.

Haz clic aquí para ver todos los objetos almacenados bajo el objeto Miembro.

Ejemplo 1:

Si tienes preguntas sobre la satisfacción del cliente y la puntuación se guarda en tempData, puedes filtrar los miembros que dieron la misma puntuación.

Puesto que la puntuación se guarda en tempData en este formato:

tempData: {
"survey": {
"score": 5
}
}

Puedes buscar a todos los miembros que dieron 5 puntos:

{"botMeta.tempData.survey.score":  {$eq: 5}}
Aquí puedes aprender cómo realizar consultas en documentos incrustados con MongoDB Compass.

Ejemplo 2:

Si deseas filtrar a los miembros que hablaron con tu soporte de chat en vivo y dieron una puntuación de 3 o más, también puedes aplicar dos criterios.

Dado que la información se guarda en tempData en este formato:

tempData: {
"livechat": true
"survey": {
"score": 4
}
}

Puedes buscar a los miembros que cumplen con ambos criterios.

{"botMeta.tempData.livechat": true, "botMeta.tempData.survey.score": {$gte: 70}}
Aquí puedes aprender cómo realizar consultas en documentos incrustados con MongoDB Compass.

Importar y Exportar

Exportar Lista de Miembros

  1. Puedes exportar fácilmente la lista de miembros existentes haciendo clic en el botón "Exportar" en la parte superior de la lista de miembros.
Export your member list
Exportar tu lista de miembro
  1. La exportación se procesará y un archivo estará disponible para su descarga en la sección de "Notificaciones".
Exported member list
Exportar lista de miembros
  1. El archivo exportado estará en formato .csv con los detalles de los miembros filtrados.
Exported member list
Exportar lista de miembros

Importar Lista de Miembros

Si ya tienes una lista de miembros existente de otra fuente, puedes importar estos miembros (en formato  .csv ) a WOZTELL. Solo necesitas asegurarte de que la siguiente información sea correcta:

Label Descripción Requerido
ID Externo El ID externo del miembro; está en un formato específico para plataformas específicas (es decir, Facebook es PSID y WhatsApp es el número de teléfono). Y
Etiquetas Las etiquetas existentes del miembro; deben ser texto y separadas por "," si hay múltiples etiquetas. N
Primer Nombre El primer nombre del miembro N
Apellido El apellido del miembro N
Género El género del miembro N
URL de la imagen de perfil La URL de la imagen de perfil N
Regional El idioma o configuración regional del miembro N
Año de nacimiento Año de nacimiento N
Mes de nacimiento Mes de nacimiento N
Dia de nacimiento Día de nacimiento N
Teléfono Número de teléfono del miembro (no necesario para miembros de WhatsApp) N
Email Dirección de correo electrónico del miembro N
Línea 1 de la dirección Línea 1 de la dirección del miembro N
Línea 2 de la dirección Línea 2 de la dirección del miembro N
Dirección de la ciudad Ciudad de la dirección del miembro N
Estado de la dirección Estado de la dirección del miembro N
País de la dirección País de la dirección del miembro N
Código postal de la dirección Código postal de la dirección del miembro N
Meta Datos personalizados que se guardarán en la meta del miembro N
  1. Haz clic en "Importar" en la parte superior de la lista de miembros.
  1. Selecciona el canal correspondiente que deseas importar.
  1. Agrega la lista de miembros en un archivo.csv Puedes hacer clic en "Descargar" para obtener una copia de muestra de la lista de miembros.
  1. Una vez que hayas agregado la lista de miembros, haz clic en "Siguiente" para proceder.
  1. "Tus Campos" en el archivo.csv se listarán, y necesitas asociarlos con los "Campos de Woztell" correspondientes seleccionándolos desde el selector
  1. Solo se importarán los campos que coincidan, y es necesario tener el externalId para proceder con la importación.
  1. Para algunos campos como "Teléfono", "Correo electrónico" y "Dirección", se te pedirá asignar un alias, ya que nuestro sistema permite guardar más de un conjunto de esta información.
  1. También puedes guardar datos personalizados en la meta del miembro. Debes asignar la ruta, por ejemplo meta.crm. Además, necesitas seleccionar uno de los tipos de datos admitidos
Tipo
Descripción Ejemplo
Texto Cadena sample_text
Números Cadena: solo números 91231
Objeto JSON objeto {"age":34, "status":"registered", "membership":"VIP"}
Arrego JSON arreglo ["item1", "item2", "item3"]
Booleano JSON valor boole true / false
  1. Una vez que hayas emparejado los campos, haz clic en "Siguiente" para continuar.

10. Una vez que hayas emparejado los campos, haz clic en "Siguiente" para continuar.


11. El miembro comenzará a ser importado pronto.

 
12. El progreso de la importación del miembro se puede ver en la barra lateral de "Notificaciones". Habrá un informe disponible para su descarga si ocurre algún error.

13. Ahora, el miembro ha sido importado.







Crear Miembro Individual

Aparte de importar un grupo de miembros, también puedes crear un miembro individual llenando manualmente la información del miembro.
  1. Haz clic en "+ Miembro Individual" para crear un miembro individual.
  2. En la ventana emergente "Crear Miembro", primero, llena la información obligatoria: Canal y ID Externo.
  3. Luego, completa otros campos opcionales. Siempre se recomienda agregar el Primer Nombre y el Apellido también.
  4. Algunos campos como Correos Electrónicos y Direcciones permiten que el usuario guarde más de un conjunto de datos. Para estos, el usuario deberá agregar un alias personalizable para cada conjunto.
  5. Haz clic en "+ Crear Miembro" para completar la creación del miembro.
  6. Ahora, el nuevo miembro ha sido creado.