WhatsApp Workflows dentro de ZOHO CRM

🚀 ¡Envía mensajes automatizados por WhatsApp! Con nuestra integración con ZOHO CRM, podrás crear automatizaciones sin necesidad de escribir una sola línea de código. Configura notificaciones automáticas cada vez que crees un lead, un contacto, o incluso para recordar a tus clientes antes de una reunión.

Con esta integración, podrás:

1️⃣ Enviar mensajes de WhatsApp automáticamente según cualquier condición establecida en tus flujos de trabajo.
2️⃣ Utilizar variables dinámicas para personalizar tus mensajes.
3️⃣ Disparar el envío inmediato de WhatsApps al ejecutarse el Workflow.
4️⃣ Programar el envío de mensajes para un momento específico.

Antes de empezar

🔹 Instala la extensión de WOZTELL en tu ZOHO CRM. 📌 Tutorial: Cómo integrar WOZTELL con ZOHO CRM

🔹 Si ya eres usuario, actualiza la extensión

Ve a Settings en ZOHO CRM.
Selecciona Marketplace.
En la tercera pestaña, encontrarás la opción para actualizar la extensión de WOZTELL.
Elige si deseas instalarla para todos los usuarios, solo los administradores o un grupo específico.

Guía paso a paso: Cómo enviar WhatsApps con Workflows en ZOHO CRM

📌 Sigue estos pasos para automatizar el envío de mensajes:

1️⃣ Accede a Configuración en la parte superior derecha de ZOHO CRM.

2️⃣ Selecciona Reglas del flujo de trabajo ("Workflows Rules").

3️⃣ Crea una nueva Regla de flujo de trabajo. Define cuándo debe activarse, por ejemplo, cuando se cree un lead o cuando un lead cumpla ciertos criterios. (Ejemplo: un lead creado con la fuente "Contact Form").

4️⃣ Configura la regla y define los mensajes de WhatsApp que se enviarán automáticamente.

5️⃣ Define el modulo en donde estará la regla de flujo, el nombre además de la descripción

6️⃣ Establece los condicionantes antes de configurar la acción de envío del mensaje. Para este ejemplo usaremos cada vez que se CREA un LEAD que tenga la fuente de Contact Form

📌 ¿Envio de WhatsApp inmediato o programado?

Una vez establecidos los condicionantes, deberás definir si el envío se realizará de manera inmediata o programada:

Para un envío inmediato, selecciona "Instant Actions".
Para un envío programado, elige la variante de tiempo en "Schedule Actions".

7️⃣ Una vez creada la regla y definidos los condicionantes, selecciona la acción a realizar: "WhatsApp (woztellplatform)".

8️⃣ Enviar WhatsApp (Woztell Platform) dentro del Workflow
No importa si el envío es inmediato o programado, las instrucciones son las mismas:


      1️⃣ Selecciona el campo Mobile, que contiene el número de teléfono del contacto.

2️⃣ En el lado izquierdo, elige la plantilla de WhatsApp Cloud, previamente creada en platform.woztell.com/channel.

      3️⃣ Si la plantilla incluye variables como Nombre y Apellido, deberás asociarlas con los campos correctos:

      4️⃣ Selecciona el campo correspondiente en el lado derecho y copia el código que aparece.

      5️⃣ Este código representa la variable dinámica que permitirá personalizar el mensaje.

      6️⃣ Copia y pega el código en el lugar indicado dentro de la plantilla.

      7️⃣ Si deseas publicar esta automatización en ZOHO Cliq, selecciona la opción correspondiente.

      8️⃣ Guarda los cambios.

      9️⃣ Asigna un nombre a la automatización de WhatsApp.

      🔟 Guarda y listo 🎉 ¡Tu automatización está activa!