Zoho CRM e WOZTELL | Guia de instalação passo a passo

Zoho CRM e WOZTELL | Guia de Instalação: Passo a Passo

Essa extensão permite integrar o WOZTELL com o Zoho CRM, um software CRM de vendas online. Ela permite armazenar e gerenciar leads e contatos de diferentes plataformas de mensagens como WhatsApp e Facebook.

Funcionalidades

Com a extensão WOZTELL para Zoho CRM, sua equipe poderá:

Criar novos contatos ou leads automaticamente.
Iniciar uma conversa no WhatsApp diretamente no CRM.
Verificar a exclusão voluntária dos clientes no WhatsApp.
Configurar mensagens de boas-vindas em cada canal.
Enviar modelos (templates) de WhatsApp.

PASSO 1: Cadastre-se no WOZTELL

No site do WOZTELL, clique em «Comece grátis» no canto superior direito.

Preencha as informações necessárias e clique em «Criar conta». Na próxima tela, complete os campos restantes.

Após finalizar o processo, você receberá um e-mail para verificar sua conta e concluir o cadastro.

PASSO 2: Crie seu canal de WhatsApp

Na plataforma WOZTELL, acesse «Canais» no menu superior e depois clique em «Novo canal»

Selecione WhatsApp Cloud.

Em seguida, selecione «Criar canal». Escolha um nome e uma descrição para uso interno. Essas informações não serão exibidas publicamente.

Agora seu canal foi criado e está pronto para ser configurado.

Neste passo, selecione o tipo de canal do WhatsApp que você deseja conectar ao WOZTELL.

Vamos te mostrar cada uma das opções

Como conectar o WhatsApp Business com Coexistência

Clique em «Iniciar configuração» na janela pop-up e entre com sua conta do Facebook.

Escolha ou crie um portfólio comercial para sua empresa.

Neste passo, será perguntado novamente se você quer conectar uma conta existente do WhatsApp Business ou usar um número novo para conectar a API do WhatsApp Cloud.

Certifique-se de selecionar a opção «Conectar seu app existente do WhatsApp Business» e clique em «Avançar».

Adicione o número de telefone da sua conta Business.

Pode ser que você precise inserir um código de verificação enviado pelo Facebook ao seu app do WhatsApp Business. Se isso não for solicitado, você passará para a próxima etapa onde deverá confirmar sua conta do WhatsApp.

Por fim, você pode importar os contatos dos últimos seis meses tocando na mensagem recebida no app e escaneando o código QR.

Você conectou sua conta do WhatsApp Business ao Facebook Business Manager.

O último passo é conectá-la ao WOZTELL. Selecione o número que você acabou de conectar e escolha os dados que deseja sincronizar. Conclua o processo clicando em «Deploy Now».

Pronto! Sua conta do WhatsApp Business está pronta para ser usada no WOZTELL

Como conectar a API do WhatsApp Cloud

Escolha esta opção:

Clique em continuar.

Na janela pop-up, entre na sua conta do Facebook. Escolha ou crie um portfólio comercial para a sua empresa.

Agora crie uma conta do WhatsApp Business para associá-la ao seu número. Você também pode usar uma conta existente no seu portfólio do Facebook Business.

Preencha o perfil da empresa com as informações correspondentes. Adicione seu novo número de telefone.

Você pode escolher receber o código de verificação por ligação ou SMS.

Você conectou seu canal da API do WhatsApp Cloud ao Facebook Business Manager.

Agora só falta vinculá-lo ao WOZTELL.

Escolha um servidor e um PIN de segurança. Conclua o processo clicando em «Deploy Now».

Tudo pronto! Seu canal da API do WhatsApp agora está ativo.

Você pode revisar seus dados nesta página e editar seu perfil do WhatsApp.

Na aba «Mensagens modelo» você pode criar e editar seus modelos de mensagens do WhatsApp.

Teste seu canal do WhatsApp Business usando o aplicativo.

Se você conectou o WhatsApp Business com Coexistência, pode continuar enviando e recebendo mensagens no app do WhatsApp Business ao mesmo tempo em que usa o WOZTELL para escalar suas operações com funcionalidades exclusivas.

Para verificar se seu canal está funcionando corretamente, envie uma mensagem do app WhatsApp Business para você mesmo e veja ela chegar na caixa de entrada do WOZTELL.

Teste seu canal do WhatsApp Cloud usando seu WhatsApp pessoal.

Se você conectou a API do WhatsApp Cloud, pode fazer um teste enviando uma mensagem do seu WhatsApp pessoal para o novo canal do WhatsApp Cloud no WOZTELL.

PASSO 3: Conecte o WOZTELL com o ZOHO CRM

Na sua conta do Zoho CRM, clique em Marketplace.

Procure pela extensão do WOZTELL e instale-a.

Em seguida, acesse a plataforma do WOZTELL e clique em Marketplace.

Procure pela extensão do Zoho CRM e selecione-a.

Escolha um alias e uma descrição para uso interno e clique em «Instalar»

Na nova aba, entre com sua conta super admin do Zoho e escolha a organização do CRM que deseja conectar ao WOZTELL.

Clique em «Aceitar» e seu Zoho CRM estará conectado ao WOZTELL.

Agora vamos vincular nosso canal do WhatsApp ao Zoho CRM.

Acesse seu Zoho CRM e clique em Marketplace.

Nas extensões instaladas, procure por WOZTELL e acesse sua configuração.

Na aba «Acesso Avançado» gere um token de acesso e copie-o.

Depois, defina o prefixo mais comum (selecionando o país) e o número de dígitos do telefone.

No nosso exemplo, escolhemos o prefixo da Espanha e 9 dígitos como padrão. Clique em «SALVAR» para guardar.

Depois, conecta os canais que deseja usar no Zoho CRM. Clique no ícone de engrenagem para configurar as definições.

Primeiro, defina o que fazer ao entrar em contato com um número de telefone não identificado.

Depois, defina quais registros deseja usar. Recomendamos salvar tanto mensagens quanto alertas.

Por fim, defina a mensagem que será enviada na primeira vez que um usuário entrar em contato com você.

Deixe em branco se você planeja usar chatbots.

Pronto! Seu canal do WhatsApp está conectado ao Zoho CRM.

Para enviar e receber mensagens dos seus contatos e leads do CRM diretamente por esta plataforma, acesse as configurações da extensão da WOZTELL no Zoho CRM.