Zoho CRM e WOZTELL | Guia de instalação passo a passo

Introdução

Esta extensão permite integrar a WOZTELL com o Zoho CRM, um software de CRM de vendas online.
Com ela, é possível armazenar e gerir leads e contactos provenientes de diferentes plataformas de mensagens, como WhatsApp e Facebook.

Funcionalidades

Com a extensão da WOZTELL para o Zoho CRM, a tua equipa poderá:

Criar automaticamente novos contactos ou leads;
Iniciar uma conversa no WhatsApp diretamente a partir do CRM;
Verificar clientes que optaram pelo Opt-out do WhatsApp;
Definir mensagens de boas-vindas para cada canal;
Enviar templates de WhatsApp.

Instalação

Para instalar a extensão Zoho Cliq na WOZTELL, podes seguir o guia passo a passo disponível neste artigo.

PASSO 1: Ativar a extensão da WOZTELL

Vamos ligar a nossa conta ZOHO com acesso ao Zoho CRM.

Clica no seguinte link (acesso direto ao instalador da extensão):

Instalar a extensão do Zoho CRM

Uma nova janela irá abrir-se, pedindo para integrar a Plataforma WOZTELL. Deverás clicar em "Concordo com os Termos de Serviço" e também em "Autorizo a Plataforma WOZTELL a aceder e processar os meus dados conforme necessário". Depois de selecionar as caixas, clica em "Continuar".

O passo seguinte é selecionar a opção "Instalar para todos os utilizadores" e depois clicar em "Confirmar".

Depois de confirmar, serás redirecionado para a página seguinte. Agora, deverás clicar no botão de definições (ícone de engrenagem) no canto superior direito.

Ao clicares no botão de definições, serás levado para uma nova página. Se não fores redirecionado automaticamente, clica no link "Click me!".

Serás então levado à página de integração da Plataforma WOZTELL no CRM. Aqui, deves clicar no botão "Obter" (Get).

Irá abrir-se uma janela menor onde deves clicar no botão "Instalar".

Após concluir a instalação, serás redirecionado para a página de integrações da Plataforma WOZTELL.
Finalmente, deves clicar na extensão instalada para aceitar o conector OAuth do Zoho.

Se a instalação for concluída com sucesso, iremos visualizar a seguinte página. Caso não sejas redirecionado automaticamente, clica em "Click me!".

De seguida, clica em "Aceitar" para concluir o processo. A extensão do Zoho CRM foi instalada com sucesso!

PASSO 2: Configurar a WOZTELL no ZOHO CRM

Depois de finalizar a instalação, podemos aceder ao ecrã de configuração, onde é possível definir o formato predefinido dos números de telefone e dos canais que queremos ligar ao CRM.

Este ecrã de configuração pode ser encontrado na aba Zoho Marketplace e, dentro dela, na secção de Aplicações Instaladas.

O primeiro passo será definir o formato padrão dos números de telefone com base no país mais frequente da nossa base de dados.

Iremos selecionar o prefixo mais comum (selecionando o país); e definir o número de dígitos dos números de telefone.

No exemplo apresentado, selecionamos o prefixo de Espanha e definimos 9 dígitos como comprimento padrão.
Depois, clicamos em "Guardar" (SAVE) para salvar a configuração.

Esta configuração é necessária para que o Zoho CRM reconheça corretamente os números de WhatsApp.

Para números que não pertençam ao país predefinido, será necessário gravá-los no formato internacional.

Vamos à coluna "Gerir" (Manage) e clicamos em "Conectar/Desconectar" (Connect/Disconnect).

Quando um canal estiver ativado (desde que seja WhatsApp), poderemos automatizar a criação de novos Leads ou Contactos.

Acede a "Definições" (Settings); dentro da secção "Conversas desconhecidas" (Unknown conversations), podes definir como queres que os novos contactos sejam adicionados ao Zoho CRM.

Na secção "Mensagem da primeira conversa" (First conversation message), podemos definir a mensagem de boas-vindas automática para cada canal.

PASSO 3: Gerir conversas no ZOHO CRM

Depois de finalizada a instalação, no Zoho CRM poderás realizar diversas ações, entre elas:

Funcionalidades específicas do Zoho CRM:

Criar novos contactos e leads automaticamente;
Iniciar conversas via WhatsApp diretamente a partir do CRM;
Verificar e gerir clientes que optaram pelo Opt-out no WhatsApp;
Definir mensagens de boas-vindas para cada canal;
Enviar templates de WhatsApp.

Com a WOZTELL também poderás:

Gerir conversas em múltiplos canais como WhatsApp Cloud API, Facebook, Instagram, plataformas de e-commerce e webchats;
Enviar campanhas no WhatsApp, Facebook e Instagram;
Fornecer suporte imediato aos teus clientes com um chatbot disponível 24/7 que responde a todas as mensagens;
Gerir conversas de WhatsApp, Facebook, Instagram ou webchat utilizando a tua própria plataforma de comunicação, como o Zoho Cliq.

Última atualização: 28/11/2023