与其他Zoho CRM模块的集成
WOZTELL 与 Zoho CRM 的标准集成允许你直接从“线索”和“联系人”模块使用专用按钮启动 WhatsApp 对话。在下文文章中，将说明如何在 Zoho CRM 的其他模块中添加该按钮，并在这些模块中查看 WhatsApp 对话历史记录。
在配置之前，必须满足以下要求：
1) 拥有一个 WOZTELL 帐户。
2) 已安装标准 Zoho CRM 集成。
3) 在 WOZTELL 平台中配置了一个 WhatsApp 渠道WhatsApp Channel。
4) 拥有 Zoho CRM 的超级管理员访问权限。
5) 集成仅在具有“电话”类型字段的模块中有效。如果你没有此类字段，则无法使用。
向其他模块添加 WhatsApp 按钮
满足上述要求后，即可按照以下步骤执行集成：
1) 使用超级管理员用户登录你的 Zoho CRM 帐户
2) 转到“设置”部分
4.1) 添加你想要的名称，例如：“WOZTELL WhatsApp Conversation Widget”
4.2) 在 Widget 类型中，选择 “按钮”
4.3) 在 “托管” 中，选择 “外部”
4.4) 在 “Base URL” 字段中，添加以下链接
4.5) 保存 Widget 配置
5) 到目前为止，你已通过 WOZTELL 集成创建了一个新的 Widget。下一步是将其添加到所需的模块中
从此，你必须按照下列步骤将按钮添加至所有希望的模块。
6) 返回 Zoho CRM 的“设置”部分
7) 在“自定义”部分进入“模块和字段”
8) 访问你想添加按钮的模块，例如“帐户”
9) 转至顶部菜单选项“链接和按钮”
10) 创建一个新按钮
10.1) 为按钮命名。例如：WhatsApp 对话
10.2) 在“您想把按钮放在哪里？”部分，选择“查看页面”选项
10.3) 在“您希望按钮执行什么操作？”部分，从“自定义操作”中选择“打开 Widget”
10.4) 从 Widget 列表中安装先前创建的 Widget
10.5) 选择 Widget 后，在“哪些配置文件应看到此按钮？”部分，选择希望访问该按钮的配置文件
11) 按钮配置完成后，集成即刻安装。
使用新按钮启动 WhatsApp 会话
当你点击该按钮时，你将看到以下界面：
这里你必须从右上角的下拉菜单“- 选择目标电话号码字段 -”中选择存储 WhatsApp 号码的字段。
在左侧的下拉菜单中，你必须选择我们的来源号码和你想要发送的模板。
该 Widget 仅适用于 Zoho CRM 中类型为 “电话” 的字段
【可选】保存与该模块相关的日志
1) 访问 Zoho CRM 设置
2) 转到 “开发者空间” 部分的 API 部分
3) 在顶部菜单访问 API 名称
4) 查找已安装按钮的模块，并复制 “API 名称” 列的值。请保存该值以备后用
5) 返回 Zoho CRM 设置部分
6) 在 “自定义” 部分访问 “模块和字段”
7) 选择模块 Woztell Logs
8) 选择名为 Standard 的布局
9) 拖拽一个类型为 Lookup 的字段
9.1) 在“字段标签”中粘贴您在第 4 步 “API 名称” 中复制的值
9.2) 在“查找模块”中，选择您想将日志关联到的模块
9.3) 在“关联列表标题”字段中，将其命名为 Woztell Logs
10) 保存字段，并保存我们模块的布局
此步骤完成后，您可以编辑刚创建字段的名称。
通过这些步骤，您已配置好使传入和传出的消息与我们模块的记录相关联。
向其他模块添加 WhatsApp 会话历史记录
1) 选择你要为其添加扩展的模块和记录
2) 在正确的记录中，转到“添加关联列表”部分
3) 从列表中选择 Widgets
4) 转到 “新 Widget” 并给它命名。此名称不会在最终显示中呈现；它只是你为正在安装的 widget 命名
5) 在“托管”部分，选择 “外部”
6) 将以下链接粘贴到 “Base URL” 字段，然后点击左下角的 “保存”
7) 创建完新 widget 后，会出现一个新下拉菜单 “选择 widget”，其中列出了你所创建的 widget。找到刚命名的 widget，选择 安装
8) 选择字段 “自定义关联列表名称”，并为扩展赋予名称，例如 WOZTELL WA History。此名称将显示在模块的概览中
9.1) 点击保存后，扩展将添加到该模块，并可从左侧菜单中的 “关联列表” 访问
9.2) 从此你可以访问不同目标电话号码和 WOZTELL 渠道的对话历史