标准的WOZTELL与Zoho CRM集成允许您通过Leads和Contacts模块中的按钮启动WhatsApp对话。在接下来的文章中,我们将解释如何在其他Zoho CRM模块中添加按钮。
在配置之前,必须满足以下要求:
1)拥有一个 WOZTELL帐户。
2)安装了标准Zoho CRM集成。
3)在WOZTELL平台中配置了 WhatsApp频道。
4)拥有Zoho CRM超级管理员权限。
5)该集成仅在具有“电话”类型字段的模块中有效。如果没有此类型的字段,则无法使用。
一旦我们满足上述要求,我们可以按照以下步骤进行集成:
1)通过超级管理员账户登录Zoho CRM
2)进入设置部分
4.1) 添加我们想要的名称,例如:"WOZTELL WhatsApp Conversation Widget"
4.2) 在Widget类型中选择“按钮”选项
4.3) 在托管选项中选择“外部”选项
4.4) 在基础URL字段中添加以下URL
4.5) 保存Widget配置
5) 现在,我们已经创建了一个新的Widget与WOZTELL集成。接下来要做的是将其添加到所需的模块中
从这里,我们必须遵循以下步骤,将按钮添加到我们想要的所有模块中;
6) 返回到Zoho CRM中的设置部分
7) 在定制部分,访问“模块与字段”
8) 访问我们想要添加按钮的模块,例如“账户”
9) 转到顶部菜单中的“链接和按钮”选项
10) 创建一个新按钮
10.1) 给按钮命名,例如:WhatsApp会话
10.2) 在“您希望将按钮放在哪里?”部分选择“查看页面”选项
10.3) 在“您希望按钮执行什么操作?”部分选择“从“自定义操作”中打开一个Widget”选项
10.4) 从Widget列表中,安装之前创建的Widget
10.5) 选择Widget后,在“哪些个人资料应该看到此按钮?”部分,我们必须选择哪些文件可以访问该按钮。
11) 配置完按钮后,我们将完成集成。
按下按钮后,我们将看到以下界面:
在这里,我们需要通过右上角的下拉菜单“-选择目标电话字段-”,选择存储我们要发送的WhatsApp号码的字段。
在左侧的下拉菜单中,我们需要选择源号码和我们想要发送的模板。
该Widget仅适用于Zoho CRM中的“电话”类型字段。
1)访问Zoho CRM设置
2)转到DEVELOPER SPACE部分的API
3)在顶部菜单中访问API名称
4)查找已安装按钮的模块,并复制API Name列的名称。保存此值以供以后使用
5)返回到Zoho CRM设置部分
6)转到定制部分中的“模块与字段”
7)访问Woztell日志模块。
8)访问名为Standard的布局
9)拖动Lookup类型的字段
9.1) 在字段标签字段中粘贴之前复制的API名称(第4步)
9.2) 在Lookup模块中,选择要与日志关联的模块
9.3) 在Related List Title字段中,将其命名为“Woztell日志”
10) 保存字段并保存模块的布局
完成此步骤后,如果我们愿意,可以编辑我们刚刚创建的字段名称。
通过这些步骤,我们已经配置好将进出站消息与我们模块的记录关联起来。