WOZTELL与Zoho CRM的集成 | 优化您的模块

与其他Zoho CRM模块的集成

标准的WOZTELL与Zoho CRM集成允许您通过Leads和Contacts模块中的按钮启动WhatsApp对话。在接下来的文章中,我们将解释如何在其他Zoho CRM模块中添加按钮。

 

在配置之前,必须满足以下要求:

 

1)拥有一个 WOZTELL帐户

2)安装了标准Zoho CRM集成

3)在WOZTELL平台中配置了 WhatsApp频道

4)拥有Zoho CRM超级管理员权限。

5)该集成仅在具有“电话”类型字段的模块中有效。如果没有此类型的字段,则无法使用。

 

一旦我们满足上述要求,我们可以按照以下步骤进行集成:

 

1)通过超级管理员账户登录Zoho CRM

2)进入设置部分


 


3)在DEVELOPER SPACE标签中,访问Widgets

 


4)点击“创建新Widget”按钮来创建一个新Widget

 


4.1) 添加我们想要的名称,例如:"WOZTELL WhatsApp Conversation Widget"

4.2) 在Widget类型中选择“按钮”选项

4.3) 在托管选项中选择“外部”选项

4.4) 在基础URL字段中添加以下URL

 https://awsfb.woztell.com/platform/integration/zoho/crm/widget/custom_module/whatsapp_conversation_button/main.html 

4.5) 保存Widget配置


 

5) 现在,我们已经创建了一个新的Widget与WOZTELL集成。接下来要做的是将其添加到所需的模块中

 

从这里,我们必须遵循以下步骤,将按钮添加到我们想要的所有模块中;

 

6) 返回到Zoho CRM中的设置部分

7) 在定制部分,访问“模块与字段”


 

8) 访问我们想要添加按钮的模块,例如“账户”

9) 转到顶部菜单中的“链接和按钮”选项


 

10) 创建一个新按钮


 

10.1) 给按钮命名,例如:WhatsApp会话

10.2) 在“您希望将按钮放在哪里?”部分选择“查看页面”选项

10.3) 在“您希望按钮执行什么操作?”部分选择“从“自定义操作”中打开一个Widget”选项

10.4) 从Widget列表中,安装之前创建的Widget

10.5) 选择Widget后,在“哪些个人资料应该看到此按钮?”部分,我们必须选择哪些文件可以访问该按钮。


 

11) 配置完按钮后,我们将完成集成。

 

使用新按钮开始WhatsApp对话 

安装Widget后,我们可以转到已安装该Widget的模块记录并点击“WhatsApp对话”按钮。

 

按下按钮后,我们将看到以下界面:



 

在这里,我们需要通过右上角的下拉菜单“-选择目标电话字段-”,选择存储我们要发送的WhatsApp号码的字段。

 

在左侧的下拉菜单中,我们需要选择源号码和我们想要发送的模板。

 该Widget仅适用于Zoho CRM中的“电话”类型字段。 

 

 [可选] 保存与此模块相关的日志 

除了启动WhatsApp对话外,我们还可以将所有进出的消息关联到我们按下按钮的记录中。为此,我们必须按照以下步骤操作:

 

1)访问Zoho CRM设置


 

2)转到DEVELOPER SPACE部分的API


 

3)在顶部菜单中访问API名称


 

4)查找已安装按钮的模块,并复制API Name列的名称。保存此值以供以后使用


 

5)返回到Zoho CRM设置部分

6)转到定制部分中的“模块与字段”


 

7)访问Woztell日志模块。

8)访问名为Standard的布局


 

9)拖动Lookup类型的字段


 

9.1) 在字段标签字段中粘贴之前复制的API名称(第4步)

9.2) 在Lookup模块中,选择要与日志关联的模块

9.3) 在Related List Title字段中,将其命名为“Woztell日志”


 

10) 保存字段并保存模块的布局

 

 完成此步骤后,如果我们愿意,可以编辑我们刚刚创建的字段名称。 

通过这些步骤,我们已经配置好将进出站消息与我们模块的记录关联起来。