情境 1：更新现有的潜在客户或联系人  

我们将实施一个聊天机器人，使你能够自动更新 CRM 中现有潜在客户或联系人的信息。

操作流程：

1. 客户识别：

▪         聊天机器人会请求关键信息，例如电话号码或电子邮件，以验证客户是否已在 CRM 中注册。

2. CRM 查询：

▪         系统会在 CRM 数据库中查询是否存在匹配的信息记录。

3. 数据更新：

▪         如果客户已存在，聊天机器人会请求新的或更新后的信息（如姓名、公司、兴趣等）并实时修改 CRM 中的数据。

4. 客户确认：

▪         聊天机器人将通知用户，他们的信息已成功更新。

成果：

✅ 自动化客户信息更新流程。
✅ 降低数据管理中的人为错误。
✅ 优化销售和客服团队的时间利用。
✅ 为客户提供更顺畅、更快捷的体验。

此聊天机器人将确保 CRM 中的信息始终保持最新，从而实现客户服务的个性化并提升业务机会的管理效率。

第一个节点：欢迎并获取姓名

在第一个节点中，聊天机器人会向客户表示欢迎并询问他们的姓名。随后，将执行一个 后续操作 ，以查找该客户是否已在 Zoho CRM 中注册。

后续操作 - 在 Zoho CRM 中查找记录

请求姓名后，将执行以下后续操作：

✅ 操作： “在 Zoho CRM 中搜索记录”
✅ 目标： 检查该客户是否已有 CRM 记录。

1）设置 Zoho CRM 中的 API 名称

为完成搜索操作，我们需要获取 Zoho CRM 中模块的 API 名称：

🔹 点击右上角的 齿轮图标（⚙️）。

🔹 进入 开发者中心。

🔹 选择 API 和 SDK。

🔹 查看 API 名称 部分并选择相应的模块（如潜在客户、联系人等）。

2）选择要搜索的字段

为了在 Zoho CRM 中执行搜索，需要选择用于识别客户的字段。

🔹 可选字段： 电话、电子邮件或关键字。

🔹 在此案例中，所选字段为 电话 ，因为它同时适用于 Zoho CRM 和 Woztell。

使用电话号码作为搜索标准可以确保精准识别客户，避免重复记录，并保证信息管理的准确性。🚀

3）搜索值

在此步骤中，我们需要定义聊天机器人在 Zoho CRM 中执行搜索所使用的值。

🔹 搜索值： 我们保存在 Woztell 中的手机号码。

🔹 Woztell 引用： 该值保存在变量 {{externalId}} 中。

因此，在执行 Zoho CRM 中的搜索操作时，将使用保存在 {{externalId}} 中的电话号码来查找相应的记录，从而确保使用正确的数据进行搜索并找到正确的联系人。

4） 如果你想将响应存储在用户的临时数据中，请在此输入你自定义的变量。

如果你希望将搜索响应保存到用户的临时数据中，可以创建一个自定义变量来保存这些信息。

🔹 自定义变量： 例如： lead_encontrado 。

该变量将存储在 Zoho CRM 中执行的搜索结果，你之后可以在聊天机器人流程中使用它，例如检查是否找到了客户、更新其信息或执行其他操作。

  第二个节点：请求电子邮件并保存姓名至临时数据

客户已经向我们提供了姓名，现在我们希望请求他们的电子邮件。不过，在此之前，我们希望将他们提供的姓名保存在我们的临时数据中。

第二个节点名称：

▪           节点： 请求电子邮件并保存姓名

节点触发器：

▪           触发类型：任意文字
这意味着该节点会被用户的任意回复触发（例如在第一个节点提供的姓名）。

前置操作 - 保存临时数据：

▪           操作： 将用户提供的信息保存在 Woztell 文件的临时数据中。

●           要保存数据的变量名称：

▪           变量： Name
在此步骤中，我们为变量命名，以便存储客户提供的信息。此处变量名为 name ，将用于之后的聊天流程中。

●           选择平台：

▪           平台： WhatsApp
我们需要选择将接收信息的平台。在本例中，由于聊天机器人在 WhatsApp 上运行，我们选择 WhatsApp 作为接收平台。

选择平台后，我们必须选择将接收的事件类型。本例中选择的是 文本类型。

第三个节点设置：请求并保存电子邮件

1. 节点触发器：

▪           触发器： 电子邮件
此步骤将在客户提供 电子邮件 时触发，用于继续对话流程。

2. 前置操作 - 保存临时数据：

▪           操作： 将客户提供的电子邮件保存到临时数据中。

▪           变量： email
变量 email 将保存客户提供的电子邮件地址，用于后续流程。

3. 响应设置：
   电子邮件保存完成后，聊天机器人将发送一条响应。

4. 后置操作：
   在保存电子邮件并发送回复后，我们会设置一个 后续操作 ，用于执行接下来的操作。在此示例中，后续操作为更新 CRM 中的潜在客户。

更新 Zoho CRM 中的记录：
 

●           CRM 模块：

▪           CRM 模块： 我们需要填写所更新模块的 API 名称。此模块应与之前执行搜索时使用的模块一致。

▪           在我们的示例中，使用的模块是 "Leads"。

●           点击“要更新的 CRM 记录”：

▪           操作： 选择 + 要更新的 CRM 记录 选项，表示我们将更新 Zoho CRM 中的记录。

●           记录 ID：

▪           记录 ID： 这是系统在第一个节点搜索用户时获得的信息。

▪           此字段的代码始终为： {{meta.zoho.crm.record.id}}。 这个标识符可以帮助你定位 CRM 中客户的具体记录以进行更新。

●           CRM API 字段：

▪           CRM API 字段： 我们需要填写希望在 Zoho CRM 中更新字段的 API 名称。

▪           例如，在此案例中，我们将更新客户的 姓名， 因此 Zoho CRM 中该字段的 API 名称为 First_Name。

●           机器人变量值：

▪           机器人变量值： 此处我们需告诉系统从哪里获取要更新到 Zoho CRM 的值。

▪           在整个聊天流程中，我们已经将用户的数据保存在 临时数据 中。我们想要用于更新 CRM 字段的值将来自相应的变量。

▪           我们需要插入的代码为： {{botMeta.tempData.name}} 。

▪           在下一个节点中，当我们要更新 电子邮件 时，代码将为： {{botMeta.tempData.email}}。

该代码结构始终一致，仅需修改最后的变量名： {{botMeta.tempData. name }} 。

  Zoho CRM V1 与 V2 搜索记录的区别  

在 V1 版本中，流程是直接在 Zoho CRM 中搜索潜在客户或联系人。如果找到了记录，则提取其 ID 并保存到 临时数据 中以供后续使用。

另一方面，V2 版本提供了更高级的功能。除了搜索 Zoho CRM 中的潜在客户，还可以根据搜索结果作出决策。如果找到客户，可以将用户引导至聊天机器人的特定流程；如果未找到，则转到其他流程，从而优化用户体验。

该功能对于希望验证用户是否已在数据库中的企业尤为有用。如果用户已注册，可直接引导至主菜单；如果尚未注册，则可启动预先设定的资格评估流程以收集所需信息。

  情境 2：创建潜在客户或联系人  

第一个节点：欢迎并获取姓名

在第一个节点中，聊天机器人会欢迎客户并询问他们的姓名。

第二个节点：请求电子邮件并保存姓名到临时数据

客户已经向我们提供了姓名，现在我们希望请求他们的电子邮件。不过，在此之前，我们希望将他们提供的姓名保存在我们的临时数据中。

第二个节点名称：

▪           节点： 请求电子邮件并保存姓名

节点触发器：

▪           触发类型：任意文本
这意味着该节点将由用户的任意响应触发（例如在第一个节点中提供的姓名）。

前置操作 - 保存临时数据：

▪           操作： 将用户提供的信息保存到他们在 Woztell 中的文件的临时数据中。

●           保存数据的变量名称：

▪           变量： Name
在此步骤中，我们为变量命名，以保存客户提供的信息。在此示例中，变量为 name ，它将存储客户姓名，用于后续聊天流程中。

●           选择平台：

▪           平台： WhatsApp
我们需要选择将接收客户信息的平台。在本例中，由于聊天机器人将在 WhatsApp 上运行，我们选择 WhatsApp 作为接收平台。

平台选择完成后，我们需要选择将要接收的事件类型。在本案例中，将选择 文本 事件类型。

第三个节点设置：请求并保存电子邮件

1. 节点触发器：

▪           触发器： 电子邮件
在此步骤中，当客户提供他们的 电子邮件 时，节点将被触发，从而继续对话流程。

2. 前置操作 - 保存临时数据：

▪           操作： 将客户提供的电子邮件保存至临时数据中。

▪           变量： email
变量 email 将保存客户提供的电子邮件地址，供后续聊天流程使用。

3. 响应设置：
   一旦保存了电子邮件，聊天机器人将发送响应。

4. 后置操作：
   在保存电子邮件并发送回复之后，我们设置一个 后续操作 用于下一步处理。该后置操作可用于任何后续执行的动作，在此案例中为在 CRM 中更新潜在客户。

在 Zoho CRM 中插入新记录：

●           CRM 模块：

▪           CRM 模块： 我们必须填写所要更新模块的 API 名称。

▪           在本案例中，所使用的模块是 "Leads" 。

●           点击“要插入的 CRM 记录”：

▪           操作： 选择 + 要插入的 CRM 记录 选项以指明我们将在 Zoho CRM 中插入一条记录。

●           CRM API 字段：

▪           CRM API 字段： 我们必须填写想要在 Zoho CRM 中插入字段的 API 名称。

▪           例如，在第一个案例中，我们将插入客户的手机号，因此该字段在 Zoho CRM 中的 API 名称是 Mobile。

●           机器人变量值：

▪           机器人变量值： 这里我们需要告知系统从何处获取要插入 Zoho CRM 的字段值。

▪           在整个聊天过程中，我们一直在将用户数据保存到 临时数据 中。我们要用于更新 Zoho CRM 字段的值，将是我们保存到相应变量中的值。

▪           我们要插入手机号的代码为： {{externalId}} 。

▪           在下一个节点中，当我们更新 姓名 时，代码将是： {{botMeta.tempData.name}} 。
 

此代码格式始终相同，仅需修改最后的关键字： {{botMeta.tempData. name }} 。