如何从Zoho Cliq进入Zoho CRM中的潜在客户

如何从Zoho Cliq进入Zoho CRM中的潜在客户

如果您正在使用Zoho CRM集成,您可以通过Zoho Cliq频道访问与Leads/Contacts相关的联系人/潜在客户。

 

通过此功能,我们将能够在Zoho Cliq上执行与Zoho CRM中潜在客户/联系人的命令。

 

我们将使用的命令是“/crm”。

 



 


如果该频道与Zoho CRM中的潜在客户/联系人相关联,则会显示一条信息,我们可以在其中查看Zoho CRM的主要信息。将显示的信息包括名字、姓氏、电子邮件地址、潜在客户所有者(如果是联系人,则显示联系人所有者)、公司名称、潜在客户来源和潜在客户状态(如果是联系人,则不会显示此字段)。

 

 

此外,我们还可以点击“查看记录”按钮,它将把我们重定向到Zoho CRM中的潜在客户/联系人。