ZOHO CRM 内的 WhatsApp 工作流
在 ZOHO CRM 中的 WhatsApp 工作流
🚀 发送自动化 WhatsApp 消息！ 通过我们的 ZOHO CRM 集成，您可以在无需编写任何代码的情况下创建 WhatsApp 自动化！在创建潜在客户、联系人时发送通知，甚至在会议前提醒您的客户。
通过此功能，您可以在工作流中发送 WhatsApp 消息：
1️⃣ 根据任何条件发送外发的 WhatsApp 消息。
2️⃣ 在 WhatsApp 消息中使用变量。
3️⃣ 在工作流执行时立即触发 WhatsApp 消息。
4️⃣ 设置 WhatsApp 消息的发送时间。
⚠️ 在开始之前
1️⃣ 在您的 ZOHO CRM 中安装 WOZTELL 插件
👉 查看我们的安装指南： 指南
2️⃣ 如果您已经是用户，请更新插件
- 进入 ZOHO CRM 中的 设置。
- 选择 市场。
- 在第三个标签页中，您会看到更新 WOZTELL 插件的选项。
- 选择是为所有用户、仅管理员，还是特定用户安装插件。
📌 逐步操作：通过 ZOHO CRM 工作流发送 WhatsApp 消息
1️⃣ 访问您的 ZOHO CRM 设置（右上角）。
2️⃣ 选择 工作流规则。
3️⃣ 创建一个 新的工作流规则，基于您期望的条件（例如，当创建一个新潜在客户时）。示例：每当创建一个 潜在客户 且来源为 "联系表单" 时，触发 WhatsApp 消息。
2️⃣ 选择 工作流规则。
3️⃣ 创建一个 新的工作流规则，基于您期望的条件（例如，当创建一个新潜在客户时）。示例：每当创建一个 潜在客户 且来源为 "联系表单" 时，触发 WhatsApp 消息。
4️⃣ 设置规则并定义将自动发送的 WhatsApp 消息。
5️⃣ 定义工作流规则所在的 模块、名称 和 描述。
6️⃣ 在配置外发 WhatsApp 消息之前，设置条件。
📌 立即发送 WhatsApp 还是定时发送？
- 选择 "即时操作" 以立即发送。
- 选择 "定时操作" 以在特定时间发送。
7️⃣ 设置完规则和条件后，选择操作： “WhatsApp（Woztell 平台）”。
8️⃣ 在工作流中发送 WhatsApp（Woztell 平台）
无论是即时发送还是定时发送——步骤都是一样的：
1️⃣ 选择手机字段，包含联系人的电话号码。
2️⃣ 在左侧选择WhatsApp 云模板，该模板已在 platform.woztell.com/channel 上预先创建。
3️⃣ 如果模板包括诸如名字和姓氏之类的变量，您需要将它们链接到正确的字段：
4️⃣ 选择右侧相应的字段，并复制生成的代码。
5️⃣ 该代码表示将个性化消息的动态变量。
6️⃣ 将代码复制并粘贴到模板中的指定位置。
7️⃣ 如果您希望将此自动化发布到 ZOHO Cliq，请选择相应的选项。
8️⃣ 保存更改。
9️⃣ 为 WhatsApp 自动化分配一个名称。
🔟 保存并完成！ 🎉 现在，您的自动化已激活！
就是这样！ 🎉 现在，您的 WhatsApp 消息将在 ZOHO CRM 工作流中自动发送。 🚀