ZOHO CRM 内的 WhatsApp 工作流
ZOHO CRM 中的 WhatsApp 工作流
通过 WhatsApp 发送自动消息！ 借助我们与 ZOHO CRM 的集成，你可以无需编写任何代码即可创建自动化流程。每当你创建一个 潜在客户、一个 联系人，甚至是想在会议前向客户发送 提醒 时，都可以设置自动通知。
通过此集成，你可以：
1. 根据任何已设置的工作流条件自动发送 WhatsApp 消息。
2. 使用动态变量个性化你的消息内容。
3. 在执行工作流时立即触发 WhatsApp 消息发送。
4. 安排消息发送时间以便按计划发送。
开始之前
在你的 ZOHO CRM 中安装 WOZTELL 扩展程序。 教程：如何将 WOZTELL 与 ZOHO CRM 集成
如果你已是用户，请更新扩展程序
- 进入 ZOHO CRM 的 Settings（设置） 。
- 选择 Marketplace（应用市场）。
- 在第三个标签页中，你会看到更新 WOZTELL 扩展程序的选项。
- 选择是否为 所有用户、仅管理员 或特定群组安装。
逐步指南：如何在 ZOHO CRM 中通过工作流发送 WhatsApp 消息
请按照以下步骤来自动化消息发送流程：
1. 进入 ZOHO CRM 右上角的 设置。
2. 选择 工作流规则（Workflow Rules）。
2. 选择 工作流规则（Workflow Rules）。
3. 创建一个新的 工作流规则。定义触发条件，例如： 当创建潜在客户时 或满足某些标准时。（例如：来源为“联系表单”的潜在客户）。
4. 配置规则并定义要自动发送的 WhatsApp 消息。
5. 设置规则所在模块、规则名称和描述。
6. 在配置消息发送操作之前，请先设定 触发条件。 在本示例中，我们使用的条件是：每当创建来源为“联系表单”的潜在客户。
立即发送 WhatsApp 消息还是安排发送？
设置好条件后，你需要选择是否立即发送或计划发送：
- 若要立即发送，请选择 "Instant Actions"。
- 若要安排发送，请在 "Schedule Actions" 中设置时间。
7. 规则创建并设置条件后，选择要执行的操作："WhatsApp (woztellplatform)"。
8. 在工作流中发送 WhatsApp（Woztell 平台）
无论是立即发送还是计划发送，步骤都是一样的：
1. 选择 Mobile 字段，该字段包含联系人的电话号码。
2. 在左侧选择在 platform.woztell.com/channel 中预先创建的 WhatsApp Cloud 模板。
3. 如果模板中包含如 姓名 和 姓氏 的变量，你需要将它们与正确的字段关联。
4. 在右侧选择对应字段并复制生成的代码。
5. 此代码是动态变量，将用于个性化消息。
6. 将该代码粘贴到模板指定位置中。
7. 如果你希望将此自动化发布到 ZOHO Cliq，请选择相应选项。
8. 保存更改。
9. 为此 WhatsApp 自动化指定一个名称。
10. 保存并完成！ 你的自动化现在已启用！
无论是立即发送还是计划发送，步骤都是一样的：
1. 选择 Mobile 字段，该字段包含联系人的电话号码。
2. 在左侧选择在 platform.woztell.com/channel 中预先创建的 WhatsApp Cloud 模板。
3. 如果模板中包含如 姓名 和 姓氏 的变量，你需要将它们与正确的字段关联。
4. 在右侧选择对应字段并复制生成的代码。
5. 此代码是动态变量，将用于个性化消息。
6. 将该代码粘贴到模板指定位置中。
7. 如果你希望将此自动化发布到 ZOHO Cliq，请选择相应选项。
8. 保存更改。
9. 为此 WhatsApp 自动化指定一个名称。
10. 保存并完成！ 你的自动化现在已启用！