Zoho CRM 和 WOZTELL | 步骤式安装指南

Zoho CRM 和 WOZTELL | 步骤式安装指南

Zoho CRM 与 WOZTELL | 安装指南：逐步操作  

此扩展程序可帮助你将 WOZTELL 与 Zoho CRM（在线销售客户关系管理软件）集成。你可以将来自 WhatsApp 和 Facebook 等多个消息平台的潜在客户与联系人进行存储和管理。

功能  
借助 WOZTELL 的 Zoho CRM 扩展程序，你的团队可以：

  • 自动创建新的联系人或潜在客户。

  • 直接在 CRM 中发起 WhatsApp 对话。

  • 检查客户是否已选择退出 WhatsApp。

  • 为每个渠道设置欢迎消息。

  • 发送 WhatsApp 模板。

 

第一步：注册 WOZTELL  

在 WOZTELL 网站上，点击右上角的 «免费开始使用»。

 

填写必要信息后，点击 «创建账户»。接下来，在下一页填写剩余信息。


 

注册完成后，你将收到一封验证邮件以完成账户激活。


 

第二步：创建你的 WhatsApp 渠道

在 WOZTELL 平台中，点击顶部菜单中的 «频道»，然后点击 «新频道»
 

选择 WhatsApp Cloud.


 


接下来，点击 «创建频道»。选择一个仅供内部使用的名称和描述，该信息不会被公开展示。

 

你的频道现在已创建并准备好进行配置。

 

 

在此步骤中，选择你希望连接至 WOZTELL 的 WhatsApp 渠道类型。

 

  

我们将为你介绍每一个选项

如何以共存方式连接 WhatsApp Business

 点击弹出窗口中的 «开始配置» 并登录你的 Facebook 账号。


选择或创建一个商业资料 (Portfolio) 来代表你的企业。

 

在此步骤中，系统将再次询问你是否希望连接一个现有的 WhatsApp Business 帐号，或使用新号码来连接 WhatsApp Cloud API。

请确保选择选项 «连接你现有的 WhatsApp Business 应用»，然后点击 «下一步»。


输入你的 WhatsApp Business 帐号电话号码。

​


Facebook 可能会向你的 WhatsApp Business 应用发送验证码。如果没有提示输入验证码，你将直接跳转到下一步，在那里需要确认你的 WhatsApp 帐号。


​

最后，你可以导入最近 6 个月的联系人，只需在应用中点击收到的消息并扫描 QR 码。

  

你现在已经将 WhatsApp Business 帐户连接到了 Facebook Business Manager。

最后一步是将其连接到 WOZTELL。请选择你刚刚连接的号码，并选择要同步的数据。点击 «立即部署» 完成整个流程。

 

完成！你的 WhatsApp Business 帐户现在已经可以在 WOZTELL 中使用了。

 

如何连接 WhatsApp Cloud API

选择此选项：


点击继续。

在弹出窗口中，登录你的 Facebook 帐户。 选择或创建一个商业资料。

 

现在，为你的电话号码创建一个 WhatsApp Business 账号。你也可以使用你 Facebook Business 资料中的已有账号。

填写企业资料，并输入你新的电话号码。

 

你可以选择通过电话或短信接收验证码。

你已将 WhatsApp Cloud API 渠道连接到 Facebook Business Manager。

 

现在只需将其连接到 WOZTELL。

选择一个服务器和一个安全 PIN 码。点击 «立即部署» 以完成配置。

搞定了！你的 WhatsApp API 渠道现在已可正常使用。

你可以在此页面中查看你的数据，并编辑 WhatsApp 个人资料。

在「模板消息」标签页中，你可以创建和编辑 WhatsApp 模板。

使用应用程序测试你的 WhatsApp Business 渠道。

如果你将 WhatsApp Business 以共存方式连接，你仍然可以通过 WhatsApp Business 应用发送和接收消息，同时使用 WOZTELL 扩展功能进行运营升级。

为确保你的渠道运行正常，请从 WhatsApp Business 应用向你自己发送一条消息，并在 WOZTELL 收件箱中查看。

使用你的个人 WhatsApp 账号测试 WhatsApp Cloud 渠道。

如果你已连接 WhatsApp Cloud API，可尝试从你的个人 WhatsApp 向 WOZTELL 中的新 WhatsApp Cloud 渠道发送消息。

 

第三步：将 WOZTELL 连接到 ZOHO CRM  

在你的 Zoho CRM 账户中，点击 Marketplace

 

搜索 WOZTELL 扩展并进行安装。



 

然后进入 WOZTELL 平台并点击 Marketplace。

 

搜索 Zoho CRM 扩展并点击进入。

 

 

设置一个别名和描述以供内部使用，然后点击 «安装»

 


在新标签页中登录你的 Zoho 超级管理员账户，并选择你想要连接 WOZTELL 的 CRM 组织。

 

点击 «同意» 后，你的 Zoho CRM 将成功连接到 WOZTELL。

 

 

现在我们将把 WhatsApp 渠道连接到 Zoho CRM。

 

登录你的 Zoho CRM 账户并点击 Marketplace


 

在已安装的扩展中，查找 WOZTELL 并进入其 设置 页面。


  

在另一个标签页中进入 WOZTELL 平台，点击 «频道»。点击要连接的 WhatsApp 频道右侧的 编辑 按钮。


 

在 «高级访问» 选项卡中生成一个访问令牌，并复制它。

 

 

在 «高级访问» 选项卡中生成一个访问令牌，并复制它。

 

 

然后选择最常用的国家前缀，以及电话号码的位数。

 

在本示例中，我们选择了西班牙前缀和 9 位数作为默认设置。点击 «保存» 以保存。

接下来，连接你希望在 Zoho CRM 中使用的频道。点击齿轮图标进入设置选项。


 

  

首先，定义当联系一个未知号码时应执行的操作。

然后，定义你希望使用哪些记录类型。我们建议保存消息和提醒。

最后，定义用户首次联系你时要发送的消息内容。

如果你计划使用聊天机器人，可将其留空。

你的 WhatsApp 渠道现已成功连接到 Zoho CRM。

若要直接从 Zoho CRM 联系人和潜在客户中发送与接收消息，请从 Zoho CRM 中进入 WOZTELL 扩展的设置。

确保已启用所有权限。

 

 

点击右上角的三点图标，导航至 WOZTELL 的 收件箱 模块。

登录你的 WOZTELL 账户。

选择组织并确认。

搞定了！你已经使用 WOZTELL 将 WhatsApp 集成到 Zoho CRM。现在你可以导航到 收件箱 模块并开始
发送消息了。我们建议你发送一条测试消息以确保一切运作正常。

 专业提示： 选择你偏好的收件箱界面。 

你可以选择通过 WOZTELL 的收件箱发送和接收消息。

或者通过 Zoho Cliq。


要选择其中一种方式，请前往 Zoho CRM 中的已安装扩展，进入 WOZTELL 扩展的设置。

 

点击此按钮，选择 WOZTELL 平台，然后点击 «保存» 以保存。

视频教程：如何将 WhatsApp API 连接至 Zoho CRM  

如果你更喜欢观看完整演示，我们为你准备了这段视频，逐步 展示如何将 WhatsApp API 与 Zoho CRM 连接。
 

在此视频中你将学到：

  • 如何在 WOZTELL 创建账户

  • 如何创建 WhatsApp 渠道

  • 如何连接 WOZTELL 与 Zoho CRM

最后更新日期 2023/11/28