Zoho CRM 和 WOZTELL | 步骤式安装指南

Zoho CRM 和 WOZTELL | 步骤式安装指南

介绍

此扩展允许将WOZTELL与Zoho CRM集成,Zoho CRM是一个在线销售CRM软件。它使您能够存储和管理来自不同消息平台(如WhatsApp和Facebook)的潜在客户和联系人。

功能

使用WOZTELL为Zoho CRM的扩展,您的团队可以:

  • 自动创建新联系人或潜在客户。
  • 直接在CRM中启动WhatsApp对话。
  • 检查选择退出的WhatsApp客户。
  • 为每个频道设置欢迎信息。
  • 发送WhatsApp模板。

安装

要在WOZTELL上安装Zoho Cliq扩展,您可以按照此文章中的 逐步指南 进行操作。



步骤 1: 启用WOZTELL扩展

我们将连接我们的ZOHO帐户并获取对ZOHO CRM的访问权限。

点击以下链接(直接访问扩展安装程序):


将会弹出一个新窗口,要求我们集成WOZTELL平台。我们将点击“我同意服务条款”,并勾选:“我授权WOZTELL平台访问并处理我的数据。”选中框后,我们点击继续。
Step1
下一步是选中“为所有用户安装”框,然后点击确认。
Step 1_2 platform
点击确认后,我们将被重定向到下方的页面。现在,我们需要点击右上角的设置按钮。
点击后,我们将被引导到以下页面。如果没有自动重定向,请点击“点击我!”链接。
完成后,我们将被重定向到WOZTELL平台的集成页面。在此页面,我们将点击“获取”按钮。
configurar zoho crm
点击“设置”并在“未知对话”中选择如何将这些新联系人添加到我们的Zoho CRM中。
configurar zoho crm
完成所有设置后,我们点击“接受”,这是最后一步。我们成功安装了Zoho CRM扩展!

步骤 2:在 ZOHO CRM 中配置 WOZTELL

安装完成后,我们将能够访问配置屏幕,在该屏幕中我们可以定义要连接到CRM的电话号码和频道的预定义格式。

此配置屏幕可以在 Zoho Marketplace 选项卡中找到,在其中的“已安装的应用程序”选项卡中。

configurar zoho crm

我们首先要做的是设置我们数据库中最常见国家的电话号码的默认格式。

我们将选择最常见的前缀(通过选择国家)和电话号码的位数。

在我们的示例中,我们选择西班牙的前缀和9位数字作为默认长度。点击“保存”来保存。

此设置使 ZOHO CRM 能够识别 WhatsApp 的号码。

对于非默认国家的电话号码,我们需要以国际格式保存它们。

configurar zoho crm
点击“设置”,然后在“未知对话”中选择如何将这些新联系人添加到我们的 Zoho CRM。
configurar zoho crm
一旦我们点击它,我们将进入这个页面。如果没有自动重定向,请点击“点击我!”链接。
configurar zoho crm
"第一次对话消息"部分将允许我们为每个频道定义我们希望的自动欢迎消息。
configurar zoho crm

步骤 3:选择首选收件箱

WOZTELL扩展程序与Zoho Cliq或WOZTELL收件箱兼容,在扩展的设置中,您可以选择首选使用哪种收件箱。

我们始终推荐使用WOZTELL收件箱,但如果您使用Zoho Cliq来进行内部团队管理,您也可以考虑将其集成。







步骤 4:管理Zoho CRM中的对话

安装完成后,我们将能够在Zoho CRM中执行多个操作。

Zoho CRM的具体功能包括:

  • 自动创建新的联系人和潜在客户。
  • 直接在CRM中启动WhatsApp对话。
  • 检查并管理WhatsApp客户的选择退出。
  • 为每个频道设置欢迎信息。
  • 发送WhatsApp模板。

此外,通过WOZTELL,您还可以:

  • 通过各种渠道管理对话,如WhatsApp Cloud API、Facebook、
  • Instagram、电子商务平台和网页聊天。
  • 在WhatsApp、Facebook和Instagram上发送广播消息。
  • 通过24/7聊天机器人为客户提供快速帮助,自动回答所有他们的消息。
  • 使用您的通信平台(如Zoho Cliq)管理WhatsApp、Facebook、Instagram或网页聊天的对话。