إنشاء جماهير من Zoho CRM
في هذه المقالة، سوف نشرح كيفية استيراد جهات الاتصال / العملاء المحتملين من Zoho CRM إلى منصة WOZTELL وإنشاء جمهور تلقائيًا لاستخدامه في الإشعارات الفورية.
تتوفر هذه الميزة من الإصدار v16 وما بعده
لإكمال العملية، ستحتاج إلى اتباع الخطوات التالية:
1. حدد جهات الاتصال / العملاء المحتملين الذين ترغب في استيرادهم.
يرجى ملاحظة أن Zoho CRM يسمح لك فقط بتحديد ما يصل إلى 500 جهة اتصال / عميل محتمل.
2. اضغط على الزر (إنشاء جمهور WOZTELL) من الخيارات المختلفة التي تظهرها Zoho CRM عندما تختار جهات الاتصال.
3. ستظهر نافذة صغيرة تعرض جهات الاتصال بأرقام هواتفهم في علامات تبويب مختلفة. يمكنك التحقق من الصحيحة والمكررة والمرفوضة والفارغة.
الخطوة التالية هي اختيار اسم الوسم. سيتم تصدير هذا الاسم كتصنيف للأعضاء الجدد على منصة WOZTELL. لإنشاء جمهور لاستخدامه في إشعاراتك الفورية، من الضروري تحديد المربع. إذا لم تفعل ذلك، ستقوم فقط باستيراد جهات الاتصال / العملاء المحتملين إلى منصة WOZTELL.
مهم: يجب عليك أيضًا تحديد القناة التي تريد استيراد هؤلاء العملاء / العملاء المحتملين إليها في منصة WOZTELL. يمكنك القيام بذلك عن طريق اختيار القناة من القائمة المنسدلة الأولى.
ملاحظة: لن يتم استيراد الأرقام المحجوبة والفارغة إلى منصة WOZTELL.
4. بمجرد الضغط على الزر، ستفتح علامة تبويب جديدة في متصفحك وتأخذك إلى قسم الأعضاء في منصة WOZTELL أو إلى الجماهير في قسم Push، اعتمادًا على ما إذا كنت قد اخترت إنشاء جمهور أو إذا كنت قد استوردت فقط العملاء / العملاء المحتملين.
قد يستغرق استيراد الأعضاء بضع دقائق. بعد ذلك، ستتلقى إشعارًا على منصة WOZTELL.
أثناء تصدير العملاء / العملاء المحتملين من Zoho CRM، إذا ظهرت أي أخطاء، ستتلقى رسالة مثل الرسالة التالية:
على الجرس الموجود في الزاوية اليمنى السفلى، ستجد حالة الاستيراد.
5. بمجرد فتح علامة التبويب الجديدة، إذا كنت قد حددت المربع، سيعرض لك الجمهور الجديد ويمكنك المضي قدمًا في إعداد الإشعار الفوري.
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول كيفية تكوين بث (إشعار فوري)، يمكنك الاطلاع على الوثائق الخاصة بمنصتنا