Cuando un usuario final nos escribe un mensaje, si su número de WhatsApp no existe en nuestro ZOHO CRM, quedará identificado con el nombre de "W Unknown". En función de como queramos gestionar esta situación, mediante WOZTELL, es posible seleccionar:
Aquí es donde vamos a poder configurar que deseamos hacer con las nuevas conversaciones llamadas "W Unknown". Para esta característica tenemos tres opciones de configuración:
No action
En este caso la integración de Zoho CRM con Woztell no realizará ninguna acción de forma automática. No enlazará ni creará un lead o contact en Zoho CRM. Si queremos enlazar un Contacto o Lead con una conversación manualmente deberemos guardar el número de WhatsApp en el campo de CRM Mobile o si ya estaba deberemos pulsar el botón GO TO CHANNEL.
Create a Lead
Si elegimos esta opción, al entrar una nueva conversación desconocida el sistema buscará en primer lugar entre los contactos de Zoho CRM si hay alguno con el número de WhatsApp guardado en el campo Mobile. Si no encuentra ningún contacto, buscará en el módulo de Leads con el mismo criterio. Y finalmente, si no llega a encontrar en ninguno de los dos casos, creará un nuevo lead donde podrá el número de WhatsApp en el campo Mobile y en el campo Last Name pondrá "W Unknown".
En cuanto a los términos de búsqueda en Leads y Contactos se basa también en la configuración que tengamos en los campos de
International prefix y
Local number length de nuestra extensión (Ir al
siguiente artículo para más información). Veámoslo en un ejemplo:
Imaginemos que tenemos configurada nuestra extensión para números españoles (+34 XXX XX XX XX), es decir, con los siguientes valores
Internacional prefix: 34
Local number length: 9
Y tenemos en nuestro Zoho CRM un lead con el número de móvil 123 123 123, es decir su número en formato internacional es +34 123 123 123.
Si llegado el momento nos habla una persona desde el número de WhatsApp +34 123 123 123 la integración en primer lugar buscará entre los contactos con la siguiente codición:
El campo Mobile es +34 123 123 123 or el campo Mobile es 123 123 123. En este caso no encontraría nada porque solo tenemos un Lead con ese número.
Al no encontrar nada en contactos, pasaría a buscar en módulo de Leads donde si encontraría un registro ya que lo tenemos guardado como 123 123 123.
En el caso de encontrar un contacto o un Lead se relacionará con la conversación y veremos un mensaje como el siguiente:
En el caso de no encontrar en ningún módulo, podremos ver el siguiente mensaje:
Create a Contact
Este caso funciona igual que el anterior pero si no encontrara ningún contacto o lead en Zoho CRM creará un nuevo contacto y no un nuevo lead.
Al finalizar la configuración, si vemos que no busca correctamente en nuestro sistema es porque tenemos una integración antigua y no disponemos de la conexión correcta.
Consulte el
siguiente artículo para volver a realizar la conexión con la última versión.