Crea audiencias y envía campañas masivas de WhatsApp desde Zoho CRM
Importar contactos desde Zoho CRM y crear audiencias en WOZTELL
Este artículo explica cómo importar contactos o leads desde Zoho CRM a la plataforma de WOZTELL, y cómo crear automáticamente una audiencia para usar en tus campañas masivas (Broadcast).
Requisitos previos
- Tener instalada la versión v16 o superior de Zoho CRM.
- Haber iniciado sesión en la plataforma de WOZTELL.
Paso 1: Selecciona los contactos o leads
Desde tu panel de Zoho CRM, selecciona los registros que quieres importar a WOZTELL. Puedes hacerlo desde los módulos de Contactos o Leads.
Nota:
Zoho CRM solo permite seleccionar hasta 500 contactos/leads por vez.
Paso 2: Inicia el proceso de importación
Una vez seleccionados los registros, haz clic en el botón "Send WhatsApp Broadcast" que aparece en la barra superior.
Nota:
Este botón forma parte de la integración nativa entre WOZTELL y Zoho CRM. Si no aparece, asegúrate de tener la versión correcta instalada.
Paso 3: Revisa los datos
Se abrirá una ventana emergente con una vista previa de los contactos. La información se divide en varias pestañas:
- Correctos: Contactos listos para importar.
- Duplicados: Contactos repetidos.
- Bloqueados: Contactos con el campo WhatsApp Opt-Out activado.
- Vacíos: Contactos sin número de teléfono válido.
Paso 4: Configura los datos de importación
En el mismo panel emergente debes completar tres campos clave para continuar con la importación:
- Selecciona el canal de WhatsApp: En el primer desplegable, elige el canal (número de WhatsApp) desde el cual se enviarán los mensajes. Este canal define el número con el que contactarás a los miembros importados.
- Nombre de la etiqueta: Escribe el nombre de la etiqueta que se asignará a los contactos importados. Esta etiqueta te permitirá identificarlos fácilmente dentro de la plataforma de WOZTELL.
- Marca la opción “Create an audience”: Activa esta casilla para generar una audiencia con los contactos seleccionados. Si no marcas esta opción, los contactos se importarán como miembros, pero no se creará ninguna audiencia.
Alerta:
Los contactos duplicados, bloqueados o sin número no se importarán a WOZTELL.
Paso 5: Revisión y seguimiento de la importación
Después de hacer clic en Importar, se abrirá automáticamente una nueva pestaña en WOZTELL al panel "Campañas" > "Audiencias".
Es posible que la importación tarde unos minutos en completarse. Para hacer seguimiento del estado, consulta la campana de notificaciones del en la parte superior derecha.
Si durante la exportación de Contactos o Leads desde Zoho CRM ocurre algún error, podrás entrar a la notificación de la campana para ver más detalles.
Paso 6: Audiencia creada y lista para usar
Una vez completado el proceso, verás la nueva audiencia disponible para configurar tus campañas de mensajes masivos (broadcast).
¡Listo! Tu nueva audiencia está preparada para tu próxima campaña.
Verificación de la audiencia
Para asegurarte de que la audiencia se ha creado correctamente y está lista para usarse:
- Desde el menú lateral izquierdo, accede al subpanel de Campañas y haz clic en Crear campaña.
- Asigna un nombre a la campaña (puede ser una prueba referencial) y selecciona el canal de WhatsApp desde el cual se realizará el envío. Este canal debe coincidir con el que seleccionaste en el paso 4. Haz clic en "Next".
- Selecciona la audiencia que acabas de crear.
Próximo paso: Configurar tu campaña
Una vez creada tu audiencia, puedes continuar con la configuración de tu campaña masiva desde el panel de "Campañas".
Consulta la guía paso a paso aquí: Cómo enviar una campaña masiva desde WOZTELL