Crie audiências e envie mensagens em massa no WhatsApp a partir do Zoho CRM
Importar contatos do Zoho CRM e criar audiências no WOZTELL
Este artigo explica como importar contatos ou leads do Zoho CRM para a plataforma WOZTELL e como criar automaticamente uma audiência para usar nas suas campanhas de mensagens em massa (Broadcast).
Pré-requisitos
- Ter a versão v16 ou superior do Zoho CRM instalada.
- Estar com sessão iniciada na plataforma WOZTELL.
Passo 1: Selecione os contatos ou leads
No painel do Zoho CRM, selecione os registros que deseja importar para o WOZTELL. Você pode fazer isso a partir dos módulos Contatos ou Leads.
Nota:
O Zoho CRM permite selecionar até 500 contatos/leads por vez.
Passo 2: Inicie o processo de importação
Após selecionar os registros, clique no botão "Send WhatsApp Broadcast" que aparece na barra superior.
Nota:
Este botão faz parte da integração nativa entre WOZTELL e Zoho CRM. Se ele não aparecer, verifique se a versão correta está instalada.
Passo 3: Revise os dados
Uma janela pop-up será aberta com uma pré-visualização dos contatos. As informações estão divididas em várias abas:
- Válidos: Contatos prontos para importação.
- Duplicados: Contatos repetidos.
- Bloqueados: Contatos com o campo WhatsApp Opt-Out ativado.
- Vazios: Contatos sem número de telefone válido.
Passo 4: Configure os dados de importação
Na mesma janela pop-up, você deve preencher três campos-chave para continuar com a importação:
- Selecione o canal do WhatsApp: No primeiro menu suspenso, escolha o canal (número de WhatsApp) a partir do qual as mensagens serão enviadas. Esse canal define o número com o qual você entrará em contato com os membros importados.
- Nome da etiqueta: Digite o nome da etiqueta que será atribuída aos contatos importados. Essa etiqueta permitirá que você os identifique facilmente dentro da plataforma WOZTELL.
- Marque a opção “Create an audience”: Ative esta caixa para gerar uma audiência com os contatos selecionados. Se você não marcar esta opção, os contatos serão importados como membros, mas nenhuma audiência será criada.
Alerta:
Contatos duplicados, bloqueados ou sem número não serão importados para o WOZTELL.
Passo 5: Revisão e acompanhamento da importação
Após clicar em Importar, uma nova aba será aberta automaticamente no WOZTELL no painel "Campanhas" > "Audiências".
A importação pode levar alguns minutos para ser concluída. Para acompanhar o status, verifique o sino de notificações no canto superior direito.
Se ocorrer algum erro durante a exportação de Contatos ou Leads do Zoho CRM, você poderá acessar o sino de notificações para ver mais detalhes.
Passo 6: Audiência criada e pronta para uso
Assim que o processo for concluído, você verá a nova audiência disponível para configurar suas campanhas de mensagens em massa (broadcast).
Pronto! Sua nova audiência está preparada para sua próxima campanha.
Verificação da audiência
Para garantir que a audiência foi criada corretamente e está pronta para uso:
- No menu lateral esquerdo, acesse o subpainel de Campanhas e clique em Criar campanha.
- Atribua um nome à campanha (pode ser um teste de referência) e selecione o canal do WhatsApp a partir do qual o envio será feito. Esse canal deve ser o mesmo que você selecionou no passo 4. Clique em "Próximo".
- Selecione a audiência que você acabou de criar.
Próximo passo: Configurar sua campanha
Uma vez criada a sua audiência, você pode continuar com a configuração da campanha de mensagens em massa a partir do painel "Campanhas".
Confira o guia passo a passo aqui: Como enviar uma campanha em massa pelo WOZTELL